BTS ซื้อหุ้นเพิ่มทุน TNL พร้อมทำเทนเดอร์ฯ

BTS ทุ่ม 2,884 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน TNL ในเครือสหพัฒน์ พร้อมทำเทนเดอร์ฯเป้าถือ 50 %

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบมจ. ธนูลักษณ์ (TNL) โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ TNL จะออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP)

โดย BTS จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน TNL จำนวน 87,237,766 หุ้น หรือ 41.09% ในราคาจองซื้อหุ้นละ 33.06 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,884.08 ล้านบาท 

นอกจากนี้ BTS จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) ทั้งหมดของ TNL ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 33.06 บาท 

ทั้งนี้หลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ซึ่ง BTS และ/หรือบริษัทย่อยของ BTS ต้องทำคำเสนอซื้อได้แก่หุ้นสามัญของ TNL ส่วนที่เหลือทั้งหมดนอกจากหุ้นที่ถือโดยบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) เนื่องจาก BTS และ SPI มีข้อตกลงที่ SPI จะไม่ขายหุ้นของ TNL ที่ถืออยู่โดย SPI ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่บริษัท อาจได้มาจากการทำคำเสนอซื้อ คิดเป็นจำนวน 37,837,234 หุ้นหรือ 17.82% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไดแล้วทั้งหมดของ TNL ภายหลังการเพิ่มทุน 

BTS ระบุว่าเนื่องจากบริษัทไม่มีความประสงค์จะลงทุนใน TNL ในลักษณะที่เป็นการได้มาซึ่งกิจการเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TNL เนื่องจากบริษัทและ SPI มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นพันธมิตรร่วมทุนใน TNL

ดังนั้นในกรณีที่ BTS และบริษัทย่อยได้หุ้น TNL จากการทำเทนเดอร์ฯ ส่งผลให้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ก็จะขายหุ้นในส่วนที่เกินกว่า 50% ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน