หุ้นเด่นโรงพยาบาล BCH

BCH : ไม่มีสัญญาณว่าผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จะลดลง

คลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เพิ่ม upside risk ต่อกำไรสุทธิของ BCH อย่างต่อเนื่อง จากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับ BCH พบว่าจำนวนเคสของรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ เม.ย. – ปัจจุบัน อยู่ที่มากกว่า 4,000 เคส โดยเราคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ อยู่ราว 2,000 เคส/วัน ไปอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้ และคาดว่าผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่จะไม่ลดลงจนกว่า 30% ของประชากรกทม. มีภูมิคุ้มกัน เราคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วในกลาง ก.ค.

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 65-66
เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 65-66 ขึ้น 17-22% หนุนจากสมมติฐานอัตรากำไรที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลง

มุมมอง KS
เพิ่มคำแนะนำจาก “ขาย” เป็น “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่กลางปี 65 จาก 16.50 บาท เป็น 22.20 บาท จากการเพิ่มตัวคูณมูลค่าและประมาณการกำไร