คาด SET ดิ่ง

คาด SET ดิ่ง 1,585 จุด รับแรงกดดันแบงก์ใหญ่ขึ้น XD คัด 7 หุ้นเด่นงบไตรมาส 1 เติบโต

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ คาด SET แกว่งตัว 1,585 - 1,600 จุด แม้ราคาน้ำมันดิบที่ยืนทรงตัวระดับสูงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อดักงบไตรมาส 1/66 ที่กำลังจะทยอยประกาศจะช่วยหนุนดัชนี


อย่างไรก็ตามความกังวล Fund flow ที่ผันผวนจากคาดการณ์ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 5.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. ประกอบกับการขึ้น XD หุ้นใหญ่เช่น KBANK SCB ในวันนี้จะกดดันภาวะตลาด จึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy คาดการณ์งบไตรมาส 1/66 เติบโต อาทิ  BBL KTB KBANK SCB ADVANC INTUCH BCH รวมทั้งอานิสงส์เงินฟ้อไทยชะลอตัวลง  SAWAD MTC KTC ASK  และ  PTTEP  TOP BCP  ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้  MAKRO (ปิด 39 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) เงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาด, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และธีมการเลือกตั้ง ส่งผลบวกโดยตรงกับหุ้นกลุ่มค้าปลีก นอกจากนี้ MAKRO ยังมี้ลุ้นที่จะได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่


อีกทั้ง CK (ปิด 20.80 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 28 บาท) เก็งกำไรธีมการเลือกตั้ง ด้านผลประกอบการเข้าสู่ช่วงขาขึ้น คาดปีนี้จะมี Backlog เพิ่มเป็น 2.5 แสนล้านบาททำสถิติสูงสุดในรอบ 50 ปี (จากการเซ็นสัญญาโครงการหลวงพระบางและรถไฟฟ้าสายสีม่วง)


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัว: Headline CPI เดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 5.0% จาก 6% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงสู่ระดับ 5% จาก 6% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.1%, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 239,000 ตำแหน่งมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 232,000 ตำแหน่ง


กลุ่มธนาคารขึ้นเครื่องหมาย XD กดดัน SET Index แต่ไม่มาก: สัปดาห์นี้ หุ้นในกลุ่มธนาคารจะขึ้นเครื่องหมาย XD ทั้งหมด 6 หลักทรัพย์ประกอบด้วย SCB, KBANK, KTB, TCAP, TISCO และ BBL ซึ่งจะกระทบ SET ทั้งหมด 4 จุด โดยที่ SCB จะกระทบ SET มากที่สุดจำนวน 1.42 จุด


สุดท้ายคำนวณ SET50 รอบใหม่ TLI และ WHA มีลุ้นได้ปรับเข้า: เราประเมินโอกาสหุ้นที่คาดว่าจะได้ปรับเข้า/ออก SET50 รอบใหม่ (ข้อมูล 1 มิ.ย. 65 – 12 เม.ย.66)หุ้นที่คาดว่าจะได้ปรับเข้า SET50 รอบใหม่ คือ TLI และ WHA ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะถูกปรับออกคือ JMART และ TIDLOR (ข้อมูลยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจนถึงเดือน พ.ค. 66)