AEONTS มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

AEONTS มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อเป้าหมายทางการเงินในปี FY2567 ซึ่งได้แก่ สินเชื่อเติบโตระดับหลักหน่วยตอนปลาย ECL ที่ 7.0 พันลบ. และ NPL ไม่เกิน 5.7%

ผู้บริหารเริ่มเห็นการเติบโตของสินเชื่อและการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นในเชิง QTD เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2567-68 ลง 5.8% และ 7.5%

เรามองว่ากำไรของ AEONTS ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 4QFY66 คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายเป็น 208 บาท จาก 214 บาท

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายเป็น 208 บาท จาก 214 บาท ตามการปรับประมาณการกำไรปี 2567-68 นอกจากนี้ เรายังปรับปีฐานราคาเป้าหมายจากกลางปี 2567 ไปเป็นสิ้นปี 2567

เราเชื่อว่าระดับราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ในระดับที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากขณะนี้หุ้น AEONTS ซื้อขายอิงตาม PBV ปี FY2567 ที่ 1.8 เท่า หรือเท่ากับ 0.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PBV ในอดีต