SCC เคาะราคาเทนเดอร์ COTTO

SCC เคาะราคาเทนเดอร์ COTTO

หุ้นละ 2.40 บาท ย้ำไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด

แต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCG Decor

.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจกระเบื้องเซรามิก และสุขภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (SCG Decor) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

.

โดย SCG Décor มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ SCG Decor และนำหุ้นของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกดังกล่าว จะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นในราคาหุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น (คำเสนอซื้อหลักทรัพย์) (ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ COTTO อนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ)

.

โดยผู้ถือหุ้น COTTO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCG Decor (การแลกหุ้น หรือ Share Swap) ซึ่งจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (No Cash Alternative)

.

ส่วนบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO รายงานว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะได้รับจัดสรรหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนตามอัตราแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนซึ่งจะคำนวณจากราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ หารด้วยราคาห้นุ IPO สุดท้ายของ SCG Decor ซึ่งจะได้มาจากกระบวนการสารวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ในอนาคต (“ราคาหุ้น IPO สุดท้าย”)

.

สำหรับ SCG Decor มีแผนที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดของ COTTO และชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นที่ออกใหม่ของ SCG Decor (Share Swap) โดยไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน และจะเพิกถอนหุ้น COTTO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

.

โดย ผู้ถือหุ้นของ COTTO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นของ SCG Decor และจะสามารถซื้อขายหุ้น SCG Decor ที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนจากการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ได้หลังจากที่การทำ IPO เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ การทำ IPO ของ SCG Decor จะเสร็จสิ้นภายหลังจากระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลง

.

โดยหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และระยะเวลาการจองซื้อหุ้น IPO สิ้นสุดลง SCG Decor จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการทำ IPO กับกระทรวงพาณิชย์ในเวลาเดียวกัน เมื่อการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสิ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นของ SCG Decor เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

.

ขณะที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และผู้ที่จองซื้อหุ้น IPO จะสามารถซื้อขายหุ้นของ SCG Decor ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ปรากฏตามหัวข้อ “ประมาณการระยะเวลาในการดำเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ” ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป