โดย slark
เผยแพร่ : 
69 viewsจากบทวิเคราะห์ครับ อ่านไว้เป็นแนวทาง
TRUE Update - ราคาหุ้น Underperform มากเกินไป โดย YTD -15.4% เทียบกับ ADVANC +18% และ DTAC +34% และเชื่อว่าตลาดประเมินภาพบวกต่อ DTAC มากเกินไป จากการเป็นพันธมิตรกับ TOTบนคลื่น 2300 MHz เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 ไตรมาสเพื่อวางโครงข่ายและให้บริการ จึงเชื่อว่า TRUE จะยังรุกสร้าง Market Share ได้อย่างต่อเนื่อง และผลประกอบการของ DTAC คาดว่ามีโอกาสสร้างความผิดหวังให้กับตลาด เนื่องจากดีลกับ TOT จะยังไม่สร้างรายได้ในระยะสั้น และต้นทุนมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการเร่งวางโครงข่าย จึงเชื่อว่า ณ ปัจจุบันราคาหุ้น TRUE มีความน่าสนใจ เพื่อคาดหวังการดีดกลับ และราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนของ China Mobile ที่ 6.45 บาท
แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร"
