หุ้น BCH น่าสนใจไหมในกลุ่มโรงพยาบาล

23 มิถุนายน 2563 -- Flash Note : BCH : บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส

Flash Note
BCH คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 14.50 บาท ราคาเป้าหมาย 17 บาท

The worst has come to pass -- เรื่องร้ายๆกำลังจะผ่านไป

- คาดกำไรสุทธิ 2Q63F จะเติบโตเป็นเลขสองหลัก จำนวนคนไข้ไทยและคนไข้ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยฟื้นตัว, มีรายได้จากบริการตรวจเชื้อโควิด-19, ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุน & ค่าใช้จ่าย และสำนักงานประกันสังคมฯให้งบประมาณกับโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 7.3%

- เป็นโรงพยาบาลเอกชนผู้นำในการตรวจโควิด-19 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.63 BCH ตรวจไปแล้วมากกว่า 106,800 ราย ซึ่งคาดว่าจะทำกำไรเข้ามาใน 2Q63F เท่ากับ 50 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 20% ของกำไรสุทธิในไตรมาส 2/63

- คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 17 บาท (DCF) ทั้งนี้การเติบโตในปี 63F-64F ไปได้ดี ประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ขยายตัว +3% และ +9% ในปี 64F ขณะที่เศรษฐกิจในปีนี้ย่ำแย่และจีดีพีติดลบ

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : [email protected]