สำรวจงบ QH และ LH แบบสรุป

Review งบ 4Q64 : LH QH

LH : กำไร 4Q64 สูงกว่าคาด
LH รายงานกำไรไตรมาส 4/2564 ที่ 2.0 พันลบ. ลดลง 15% YoY แต่เพิ่มขึ้น 54% QoQ ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดไว้ 11% และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 8%
แม้กำไรไตรมาส 4/2564 จะอยู่ที่ระดับสูงสุดในปี 2564 แต่กำไรปี 2564 ยังลดลง 2.9% YoY จากรายได้ค่าเช่าและส่วนแบ่งกำไรที่ลดลง ผลจากโควิด-19
“ซื้อ” ด้วย TP ปี 2565 ที่ 10.4 บาท LH ประกาศ DPS ครึ่งปีหลัง 0.25 บาท วัน XD คือ 5 พ.ค. 2565 การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2565 สนับสนุนคำแนะนำของเรา

QH : กำไรฟื้นตัวแข็งแกร่งตามคาด
QH รายงานกำไรไตรมาส 4/2564 ที่ 494 ลบ. ลดลง 14.8% YoY แต่เพิ่มขึ้น 87.8% QoQ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราและตลาด
ถึงแม้กำไรไตรมาส 4/2564 จะไม่เพียงพอที่จะพลิกการเติบโตของกำไรในปี 2564 ให้เป็นบวก แต่จะเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการกลับมาที่ดีของกำไรในปี 2565
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 2.80 บาท QH ประกาศ DPS ในครึ่งหลังของปี 2564 ที่ 0.07 บาท และจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 เม.ย. นี้