HANA : มุมมองบวกแบบระมัดระวัง

HANA : มุมมองบวกแบบระมัดระวัง

เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3/2565 ของ HANA โดยรวม ผู้บริหารมีความกังวลน้อยลงต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม

แม้ยอดขายในกลุ่มคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนชะลอตัว แต่ยอดขายในกลุ่มยานยนต์ก็เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2565 และคาดโมเมนตัมดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อ

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2566 จาก 42 บาท เป็น 56 บาท เพื่อสะท้อนการปรับขึ้นประมาณการกำไรและการเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้น

มุมมอง KS

เราปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” HANA เนื่องจากเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของกำไรในระยะยาวจากธุรกิจใหม่ และปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก 42 บาท เป็น 56 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการและการเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้น โดยเราปรับเป้าหมาย PER ล่วงหน้า 12 เดือน จาก 11.7 เท่า (-1SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 5 ปีก่อน) เป็น 15.7 เท่า (ค่าเฉลี่ย)