ITC เปิดให้รายย่อยจองซื้อ IPO 22-25 พ.ย.นี้ กับ 11 โบรกฯ หลังเคาะช่วงราคา

ITC เปิดให้รายย่อยจองซื้อ IPO 22-25 พ.ย.นี้

กับ 11 โบรกฯ หลังเคาะช่วงราคา 30-32 บาท

มูลค่าระดมทุนไม่เกิน 2.1 หมื่นลบ.เล็งเทรด ธ.ค.นี้

.

ITC ได้จัดงานไอพีโอโรดโชว์ประกาศเดินหน้าแผนการเสนอขาย IPO จำนวนรวมไม่เกิน 660 ล้านหุ้น ด้วยช่วงราคาเสนอขาย 30-32 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 21,120 ล้านบาท พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2565 นี้ และคาดว่าจะสามารถเข้าเทรด SET ภายในเดือนธันวาคมนี้

.

ทั้งนี้มีบล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการเงิน และผู้จัดการการจำหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่าย 10 ราย ประกอบด้วย บล.ไอร่า จำกัด ( มหาชน ), บล.เอเซียพลัส จำกัด, บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน),บล.บียอนด์ จํากัด (มหาชน),บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บล. โกลเบล็ก จำกัด, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบล. ทรีนีตี้ จำกัด

.

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC เปิดเผยว่า ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ ITC ที่ 30-32 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E ราว 21 - 22 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการตามงบการเงินเสมือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 21,120 ล้านบาท

.

ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมไม่เกิน 660 ล้านหุ้น เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2565 คาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในเดือนธันวาคมนี้

.

ล่าสุดได้จัดงานไอพีโอโรดโชว์ที่กรุงเทพฯ และยังมีแผนจัดงานโรดโชว์ใน 3 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และปิดท้ายการโรดโชว์ให้แก่นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

.

“ผมมั่นใจว่าการเดินสายโรดโชว์ของบริษัทจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก ITC เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความน่าสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายและความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่น โดยมีอัตรากำไรสุทธิเสมือน 18.6% ในปี 2564 และ 23.3% ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูง สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายสมภพ กล่าว

.

นอกจากนี้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงโลกมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2559 ถึงปี 2564 ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 5.5-5.8% และคาดการณ์ว่าในปี 2564 ถึงปี 2569 ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่อัตรา 7.1%

.

โดยเป็นผลมาจากแนวโน้มกระแส Humanization ที่ให้ความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและเต็มใจที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงอาหารคน ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของ ITC อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

.

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITC กล่าวว่า ในฐานะบริษัท Flagship ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงของกลุ่มไทยยูเนี่ยน ในปี 2564 บริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food Company) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย และอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

.

ขณะที่การเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญ ในการเดินหน้าสร้างการเติบโตอีกขั้นจากจุดยืนของการเป็น “ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ที่มองความต้องการของสัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์กลาง ด้วยนวัตกรรมและหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง ครอบครัว และโลกของเรา” กับจุดแข็งที่ผสมผสานความโดดเด่นทั้งในด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์อันหลากหลายและยากต่อการเลียนแบบ ด้านโมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมและครบวงจร ตลอดจนด้านตลาดกระจายสินค้าที่กว้างขวางกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

.

สำหรับมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยรายได้จากยอดขายรวมเสมือนในปี 2564 ที่ 14,529 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 15% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดับ 6.6% ต่อปี โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้จาก ยอดขายรวมเสมือน15,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

.

ทั้งนี้เติบโตจากการขยายฐานลูกค้าใหม่และการเพิ่มขึ้นของจำนวนคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าหลัก ประกอบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเสมือน 3,726 ล้านบาท เติบโตขึ้น 74.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

.

“การจัดงานไอพีโอโรดโชว์เต็มรูปแบบในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงจุดเด่น โอกาส และความน่าสนใจของหุ้น ITC อย่างใกล้ชิดโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) พร้อมมีนักลงทุนร่วมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์อีกด้วย” นายพิชิตชัยเสริม