ลุ้น SET ทะยาน

ลุ้น SET ทะยาน 1,575 จุด หลังเงินเฟ้อชะลอเกินคาด คัด 4 หุ้นรับอานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ ดีดตัวแรง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET  ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,570 / 1,575 จุด ตอบรับปัจจัยบวกตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ทั่วไปของสหรัฐเดือนพ.ค.ชะลอตัวลงมากกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้นเพียง 4%


ทั้งนี้จึงคาดหวังว่าการประชุม FOMC ในวันนี้จะมีมติคงดอกเบี้ยที่ 5.25% นอกจากนี้การที่จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น 0.10% สู่ 1.9% จะเป็นแรงหนุนต่อ Fund flow และภาวะตลาดด้วยเช่นกัน


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนนำ Selective Buy หุ้นได้ประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจจีนอย่าง IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL PSL รวมทั้งKCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ NASDAQ ดีดตัวขึ้น และคาดการณ์หุ้นเข้ารอบใหม่ SET50 ( TLI, WHA ) / SET100 ( AEONTS, AURA, BA, BTG, MBK, SISB, SNNP, TASCO, TLI )


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ คือ   IVL (ปิด 34.5 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 43 บาท) จีนกระตุ้นศก. ช่วยเพิ่มความต้องการปิโตรฯ เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้ปิโตรฯ รายใหญ่ของโลก และ IVL มีกำลังการผลิต PET ในจีนคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของ IVL


รวมทั้ง SCGP (ปิด 39.75 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 50 บาท) ราคาปรับลงสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว จีนกระตุ้น ศก. จะช่วยเพิ่มความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Packaging มากขึ้นเป็นบวกโดยตรงต่อ SCGP


ด้านประเด็นสำคัญวันนี้ จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และเตรียมออกมาตรการกระตุ้น ศก.ครั้งใหญ่:  จีนลดอัตราดอกเบี้ย reverse repurchase rate ระยะ 7 วัน ลง 0.10% สู่ระดับ 1.9% ปรับลดครั้งแรในรอบ 10 เดือน และมีรายงานว่าจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้น ศก.ครั้งใหญ่อย่างน้อย 12 มาตรการ มุ่งเน้นภาคอสังหาฯ และ การกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ เป็นบวกโดยตรงต่อ Sentiment การลงทุนโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีน อาทิ BANPU IVL PTTGC SCGP PSL DOHOME GLOBAL และ WICE


อีกทั้งเงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐ ลดลงสู่ระดับ 4% ต่ำสุดในรอบ 2 ปี: สหรัฐประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน พ.ค. ลดลงสู่ระดับ 4%จาก 4.9% ในเดือน เม.ย.และต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 4.1% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ลดลงสู่ระดับ 5.3% ตามที่ตลาดคาดและลดลงจาก 5.5% ในเดือน เม.ย. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงถือเป็นสัญญาณบวกคาดปัจจัยนี้จะหนุนให้เฟดเลือกคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม(5 - 5.25%)


สุดท้าย FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยตามเดิมส่วนแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีติดตามจาก FED Dot Plot: ตลาดปรับเพิ่มน้ำหนักเป็น 94% มั่นใจเฟดคงดอกเบี้ยที่ 5-5.25% ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าให้ติดตามจาก FED Dot Plot หรือจับสัญญาณจากถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดหลังการประชุม ซึ่งล่าสุดตลาดคาดเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในการประชุมครั้งถัดไปในเดือน ก.ค.