SET บวกฝ่าแนวต้าน แนะนำ 5 หุ้นเด่น

SET บวกฝ่าแนวต้าน หลังคาดเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย แนะนำ 5 หุ้นเด่นรับอานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัว

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,425 / 1,430 จุด ตามคาดการณ์ FED จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนต.ค. ต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปีและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 3.9% กดดันให้ US Bond yield อ่อนลงซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน นอกจากนี้แรงซื้อดักงบ 3Q23 จะช่วยหนุนหุ้นรายตัวอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการสู้รบในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 39.75 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) ได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นสิ้นสุดแล้ว ขณะที่ US Bond yield ที่ลดลงเป็นบวกต่อจิตวิทยาการลงทุน ล่าสุด US Bond yield ลดลงแตะระดับ 2.51% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 1 เดือน GULF (45.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 58 บาท) ดักเก็งกำไรก่อนประกาศงบในช่วงปลายสัปดาห์นี้คาดกำไรทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เบื้องต้น Consensus คาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิ 3q23 ประมาณ 3.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%qoq และ 200%yoy


ประเด็นสำคัญวันนี้ ตัวเลข Nonfarm Payrolls ของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด ขณะที่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed: สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอก ภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.5 แสนตำแหน่งน้อยกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่ง และลดลงจากเดือน ก.ย. ที่ เพิ่มขึ้น 2.97 แสนตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.9% จาก 3.8% ในเดือน ก.ย.ถือเป็นสัญญาณบวกเพราะข้อมูลนี้จะกดดันให้เฟดคงดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 13 ธ.ค. 23


นายกฯ เห็นชอบเปิดสถานบริการถึงตี 4 นำร่อง กทม., ชลบุรี, ภูเก็ต, เชียงใหม่ เริ่ม 15 ธ.ค.: เมื่อวันศุกร์นายกฯ อนุญาติให้ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ชลบุรี และภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. เริ่ม 15 ธ.ค.2023 เรามองเป็นบวกในเชิง Sentiment ต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว (โรงแรม), ร้านสะดวกซื้อและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ CBG ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี


ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้กลุ่ม Real Sector ประกาศงบ 3Q23 คาด ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี: กลุ่ม Real Sector จะทยอยประกาศงบ 3Q23 มากขึ้น อาทิ กลุ่มโรงกลั่น, ปิโตรฯ, โรงไฟฟ้า, ค้าปลีก และกลุ่มโรงพยาบาล เรามีมุมมองบวกคาดบริษัทส่วนใหญ่จะมีผลกำไรที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นคาดผลประกอบการจะพลิกมีกำไรจากที่เคยขาดทุนอย่างมากใน 2Q23 และ 3Q22