สรุปภาพรวม “อุตสาหกรรมเหล็ก” ปี 2565 และ 2566

สรุปภาพรวม “อุตสาหกรรมเหล็ก” ปี 2565 และ 2566

บทความโดย : ณิศรา วาดี

ในช่วงปี 2022 อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุด ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ก็มาจาก ความกังวลในสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจีน และ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังคงทำให้ราคาเหล็กต่ำลง

ซึ่งภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ไปพร้อม ๆ กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่ในระยะสั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็ก คาดว่าจะยังไม่สดใสเท่าไรนัก

อุปสงค์ยังคงอ่อนแอ

ราคาแร่เหล็ก ร่วงลงมาเหลือเพียงประมาณ 81 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ตัน ซึ่งเป็นจุดต่ำที่สุดนับตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2020 โดยสาเหตุหลัก ๆ ก็มาจาก นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ของจีน และ วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของความต้องการแร่เหล็ก

ภาคอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นประมาณ 40% ของการบริโภคแร่เหล็ก ซึ่งวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้น ทำให้การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลง 8.8% การก่อสร้างใหม่ลดลง 37.8% ในช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม

องค์กร The World Steel Association คาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กในประเทศจีนจะลดลง 4% ทั้งปี 2022 ส่งผลให้ภาพรวมความต้องการเหล็กทั่วโลกลดลง 2.3% อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ ในปี 2023 จะช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กในปีหน้า

ในขณะที่อุปสงค์นอกประเทศจีนก็ยังคงอ่อนแอเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนมาจากราคาพลังงานที่สูงและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ในยุโรป ความต้องการเหล็กคาดว่าจะหดตัว 3.5% ในปี 2022 และ ด้วยสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซ ก็จะยังคงทำให้ความต้องการเหล็กในยุโรปจะยังคงหดตัวต่อไปในปี 2023

ในฝั่งของการผลิตเหล็กช่วงเดือนมกราคม-กันยายนของปีนี้

การผลิตเหล็กดิบในยุโรปลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การผลิตเหล็กของญี่ปุ่นลดลง 6% ในขณะที่ปริมาณการผลิตของเกาหลีใต้ลดลง 4.4% อย่างไรก็ตาม อินเดียยังคงเป็นประเทศที่สดใสของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยผลผลิตเหล็กจากอินเดียในช่วงเดือน มกราคม-กันยายนเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ผลผลิตเหล็กในจีน

ผลผลิตเหล็กของจีนยังได้รับแรงกดดันตลอดทั้งปี ซึ่งสาเหตุที่การผลิตเหล็กของจีนลดลง ส่วนใหญ่เป็นเพราะวิกฤติอสังหาริมทรัพย์

โดย การผลิตเหล็กทั้งหมดของจีนตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคมอยู่ที่ 860.57 ล้านตัน ลดลง 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน การจำกัดปริมาณการผลิตเหล็กประจำปีของจีน เพื่อจำกัดการปล่อยคาร์บอนอาจทำให้ความต้องการแร่เหล็กในอนาคตลดลงได้

การนำเข้าแร่เหล็กของจีนชะลอตัวลง

ในช่วงที่ผ่านมา จีนนำเข้าแร่เหล็กลดลง 1.7% และคลังแร่เหล็กที่ท่าเรือของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยสินค้าคงคลังแร่เหล็กของจีนเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งในช่วงฤดูกาลที่มีการก่อสร้างสูงสุดกำลังจะสิ้นสุดลงและอุปสงค์ยังฟื้นตัวไม่ถึงที่คาดไว้ ทำให้มีการคาดการณ์ว่า ทั้งผลผลิตเหล็ก และ ความต้องการจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น

ราคาแร่เหล็กคาดว่าจะลดลงในระยะสั้น

ความเสี่ยงหลักสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในขณะนี้ ก็คือ นโยบาย Zero-Covid โดย ในระยะสั้น ความต้องการเหล็กในจีนจะยังคงต่ำ และราคาก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2023 ราคาเหล็กคาดว่าจะลดลงเหลือ 85 ดอลลาร์ ต่อ ตัน ก่อนจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 90 ดอลลาร์ ต่อ ตัน ในไตรมาสที่ 2 และ 3 และเพิ่มเป็น 95 ดอลลาร์ ต่อ ตัน ในไตรมาส หลังจากจีนผ่อนคลายนโนบาย zero-Covid

ที่มา : https://www.bnomics.co/industry-iron-outlooks-2022-projections-2023/