โบรกฯคาด SET อ่อนตัว แนะกลยุทธ์ลงทุน 4 หุ้น

โบรกฯคาด SET อ่อนตัวหาแนวรับ 1,420 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุน 4 หุ้นราคาน้ำมันดิบพุ่ง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,420 - 1,425 จุด จากความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ย FED หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนธ.ค.สูงกว่าคาด ส่งผลให้ค่าเงิน USD และ US bond yield ดีดตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อภาวะการลงทุนและแนวโน้ม Fund flow อย่างไรก็ตามแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะช่วยหนุนดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP TOP SPRC IVL ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย/จีนแบบถาวร WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ BH (ปิด 227 ซื้อ/เป้า 282 บาท) เป็น Defensive Stock เหมาะสำหรับพักเงินในภาวะที่ตลาดผันผวน ขณะที่งบ 4Q23 ไม่แย่ กำไรสุทธิยังโตดีทั้ง qoq และ yoy ตามจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (PM2.5) และจากการเข้าตรวจสุขภาพประจำปี


TOP (ปิด 53.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 58.90 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัวกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง กระทบอุปทานน้ำมันดิบของโลก ขณะที่ค่าการกลั่นล่าสุดปรับขึ้นสู่ระดับ 7.55$/bbl เทียบกับ ณ สิ้นปีที่ 6.3$/bbl


ประเด็นสำคัญวันนี้ ข่าว ITD เลื่อนจ่ายหนี้เงินต้นหุ้นกู้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นตลาดหุ้นกู้ไทยโดยตรง: ข่าว ITD จะขอผู้ถือหุ้นกู้เลื่อนจ่ายชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 2 ปี แต่ดอกเบี้ยยังชำระตามเดิม ประเด็นนี้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นกู้โดยตรง การระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ทำได้ยากและมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้น อาจกระทบกลุ่มบริษัทที่ต้องการ Roll over หุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดหรือกลุ่มบริษัทในธุรกิจไฟแนนซ์ซึ่งนิยมระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้เป็นหลัก


ภาคอสังหาฯ และเศรษฐกิจจีนยังเสี่ยงหลัง จงจื่อ ธนาคารเงารายใหญ่ของจีนยื่นล้มละลาย: จงจื่อ เอนเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป ได้ประกาศล้มละลายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากไม่สามารถจ่ายชำระผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยฯ ได้เนื่องจากมีภาระหนี้สินจำนวนมาก ข่าวนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบไปถึงอุตสาหกรรมทรัสต์ฯ ทั้งระบบและอาจจะส่งผลกระทบไปยังกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ อสังหาฯ และท้ายที่สุดจะฉุดให้ GDP จีนขยายตัวต่ำกว่าที่คาดกันไว้ เป็นลบกับกลุ่มธุรกิจที่ link กับจีน อาทิ พลังงาน ส่งออก และ ท่องเที่ยวฯ


ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐดีเกินคาดลดโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือน มี.ค.: สหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 216,000 ตำแหน่ง จาก 173,000 ตำแหน่งในเดือน พ.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพยง 170,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.7% ตามเดิม สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งทำให้โอกาสเฟดลดดอกเบี้ยเดือน มี.ค.ลดลงเหลือ 53.8% จาก 73.8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา