EPG : ยังมีแนวโน้มเชิงบวก

EPG : ยังมีแนวโน้มเชิงบวก

คาดกำไรปกติไตรมาส 4QFY65 (เดือนม.ค.-มี.ค. 2565) อยู่ที่ 411 ลบ. เพิ่มขึ้น 15.7% YoY แต่ทรงตัว QoQ คาดรายได้จะลดลง QoQ แต่คาด GPM ปรับตัวดีขึ้น
คาดว่าธุรกิจฉนวนจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับปี FY2566 ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์น่าจะยังพอเติบโตได้แม้จะประสบปัญหาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั่วโลก
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี FY2566 ที่ 12 บาท ราคาหุ้นได้รวมถึงข่าวร้ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้ว

มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ EPG ด้วยราคาเป้าหมายปี FY2566 เดิมที่ 12 บาท แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อ EPG มากนัก แต่เราเชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันได้รวมข่าวร้ายส่วนใหญ่ไปแล้ว ราคาเป้าหมายของเราอิงจากเป้า PER ที่ 17.5 เท่า โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของช่วงการซื้อขาย 5 ปีของหุ้น