MOSHI คาดกำไรแข็งแกร่ง

MOSHI คาดกำไรแข็งแกร่ง

คาดกำไรไตรมาส 4/66 จะเติบโตต่อเนื่อง 23% YoY และ 78% QoQ เป็น 145 ลบ.

คาด SSSG ในไตรมาส 4/66 ยังคงเป็นบวก แต่ชะลอตัวจากไตรมาส 3/66 จากฐานที่สูงในปีที่แล้ว

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP ที่ 60.2 บาท จากแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งจากการขยายธุรกิจ

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” สำหรับ MOSHI ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 60.2 บาท จาก 62.6 บาท อิงวิธีคิดลดเงินสด (DCF) ด้วยอัตราคิดลดที่ 8.7% ซึ่งเท่ากับกำไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2567 ที่ 35.8 หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย PER ในอดีต 0.4SD