Good Morning News 29 กันยายน 2559

Good Morning News โดยกองทุนบัวหลวง, มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน
29 พฤศจิกายน 2559
..............................
เมธา พีรวุฒิ, Fund Management

Guru Quotes
"จงอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจในการลงทุน เพราะนั่นจะพาให้คุณขาดทุนในตลาดหุ้นแน่นอน"
Rakesh Jhunjhunwala

General News

• บริษัทวิจัยอุตสาหกรรมพลังงาน S&P Global Platts รายงานว่า สหรัฐฯกลายเป็นผู้ส่งออกสุทธิก๊าซธรรมชาติเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี โดยในเดือน พ.ย. 2559 มีปริมาณส่งออกมากกว่านำเข้าถึง 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องมาจากมาตรการยกเลิกเพดานส่งออกน้ำมันดิบ รวมถึงปริมาณผลิตก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นจากชั้นหินดินดาน (Shale gas) ส่งให้สหรัฐฯมีบทบาทในตลาดพลังงานโลกมากยิ่งขึ้น

• องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจรอบครึ่งปีว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ควรดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไป จนกว่าเงินเฟ้อจะปรับเข้าเป้าหมายที่ 2% แม้ว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของ BoJ จะสร้างความวิตกต่อความสามารถในการทำไรของธนาคารและบริษัทประกันในญี่ปุ่นก็ตาม

• ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขาดทุนสุทธิในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย.ของปีนี้ กว่า 200.2 พันล้านเยน เนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนับจากปลายเดือน มี.ค.กว่า 10% ทำให้มูลค่าทรัพย์สินของ BoJ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องลดลง อย่างไรก็ตาม BoJ คาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ จะช่วยให้เงินเยนอ่อนค่าลงต่อเนื่องจนถึง มี.ค.ปีหน้า

• สถาบันเศรษฐกิจและการค้าของเกาหลีใต้ (KIET) คาดว่า จีดีพีของประเทศในปีหน้าจะเติบโต 2.5% ด้วยแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคส่งออก ตามราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลกที่กระเตื้องขึ้น ในขณะที่การลงทุนและอุปสงค์ภายในประเทศยังคงอ่อนตัว

• สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานว่า ผลกำไรในภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบรายปี สู่ 6.161 แสนล้านหยวน เนื่องจากยอดขายที่แข็งแกร่ง และราคาสินค้าปรับสูงขึ้น ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กลับช่วยชะลอเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 หลังรัฐบาลจีนดำเนินมาตรการสกัดการเก็งกำไรราคาบ้านพักอาศัย

• นายหลิว เจาฉวน รองหัวหน้าสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจีน คาดว่า อุปสงค์น้ำมันภายในประเทศยังคงขยายตัวอย่างช้าๆ ราว 2.4% ต่อปี ในระหว่างปี 2558-2563 โดยการบริโภคน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าดจะเพิ่มสูงขึ้น สวนทางน้ำมันดีเซลซึ่งถูกลดการใช้งานลง แล้วเน้นส่งออกให้มากขึ้น

• กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เปิดเผยว่า รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมออกมาตรการพยุงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิศวกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่ง ผ่านเงินกู้ยืมระยะสั้นวงเงินไม่เกินบริษัทละ 5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในเวลา 6 ปี ทั้งนี้อุตสาหกรรมดังกล่าวได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ

• กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ยอดส่งออกของไทยในเดือน ต.ค.หดตัว 4.2% เมื่อเทียบรายปี หรือลดลงเหลือ 1.77 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังขยายตัวเมื่อ 2 เดือนก่อนหน้า เนื่องจากมูลค่าส่งออกทองคำและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันลดลง อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าส่งออกไทยในปีนี้จะอยู่ที่ 0% ถึงแดนบวกเล็กน้อย แม้ใน 10 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ต.ค.) จะปรับลงจากปีก่อน 1.02% ก็ตาม

• สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในระดับภูมิภาคประจำเดือน ต.ค. ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นำโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ ด้วยแรงขับเคลื่อนของการบริโภคสินค้าและบริการ รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การบริโภคสินค้าคงทนของผู้มีรายได้น้อยยังดีขึ้นในหลายภูมิภาค ตามรายได้ของเกษตรกรที่สูงขึ้น สะท้อนจากตัวเลขจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ขยายตัวขึ้น

Equity Market

• SET Index (28 พ.ย.) ปิดที่ 1,500.78 จุด เพิ่มขึ้น +0.38 จุด หรือ +0.03% มูลค่าซื้อขายรวม 37,009.45 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยแกว่งในกรอบแคบ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่มาช่วยหนุน ทั้งนี้หลังเงินดอลลาร์สหรัฐชะลอการแข็งค่า แรงขายจากนักลงทุนต่างชาติก็เบาบางลงเช่นกัน ทั้งนี้ยังต้องติดตามการประชุมโอเปกในวันที่ 30 พ.ย. ซึ่งจะส่งผลต่อราคาน้ำมันและตลาดหุ้นทั่วโลก

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม

นักลงทุนสถาบัน -42.91 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +564.50 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติ +43.97 ล้านบาท
นักลงทุนทั่วไป -565.55 ล้านบาท

Fixed Income Market

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงในช่วง -0.02% ถึง +0.01% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 47,009.88 ล้านบาท สำหรับวันนี้มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน 2 เดือน และ 5 เดือน มูลค่า10,000 ล้านบาท 40,000 ล้านบาท และ 40,000 ล้านบาท ตามลำดับ