โดย ทะลุมิติ
เผยแพร่ : 
311 viewsหุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 26-30 ธันวาคม 2565
BDMS (ราคาทางพื้นฐาน 32.30 บาท)
ระยะยาวการดำเนินงานปี 2566-2568 BDMS ให้เป้า CAGR ที่ 6-8% และ EBITDA ที่ 23-24% หนุนจากการเข้ามาของผู้ป่วยต่างชาติ และแผนปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในปี 2566 ต่อจากปี 2565 โดยจะขึ้นเฉพาะบริการบางอย่าง เช่น โรคเฉพาะทาง เพื่อสะท้อนผลกระทบจากเงินเฟ้อ
ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย PER ปี 2567 ที่ 31 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 ปีที่ 32.4 เท่า
ราคาหุ้นปรับฐานลงมาจาก High และ Upside เปิดจากราคาเป้าหมายราว 16% มองเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อ
BGRIM (ราคาทางพื้นฐาน 63.50 บาท)
BGRIM ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเกาหลีใต้จำนวน 4 โครงการ รวมกำลังผลิตทั้งหมด 955 เมกะวัตต์ เราประเมินมูลค่าส่วนเพิ่มของโครงการที่ 2.25 บาท/หุ้น
กกพ. ประกาศ Ft งวดเดือน ม.ค.-เม.ย.66 ค่า Ft ขยับขึ้นไปที่ 190.44 สตางค์/หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.69 บาทต่อหน่วย หรือ Upside ราว 50 สตางค์ เรามอง Ft เพิ่มขึ้น 1 สตางค์ earnings เพิ่มขึ้น 25ลบ./ปี
ราคา Gas pool price แนวโน้มแกว่งตัวลง และค่าเงินบาทที่แนวโน้มแข็งค่าๆ ล่าสุดบาทลงมาแตะ 34.8 บาท แข็งค่าเทียบกับปลาย 3Q65 อยู่ที่ 38.0 บาท โดยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุกๆ 1 บาทจะเพิ่ม upside ต่อกำไรสุทธิ 2566 ของ BGRIM ที่ 9.9%
