REVIEW หุ้นลูกปูนใหญ่

REVIEW หุ้นลูกปูนใหญ่

SCGD กำไรน้อยกว่าประมาณการ

SCGD รายงานกำไรปกติไตรมาส 4/66 ที่ 180 ลบ. ลดลง 7.7% YoY และ 25.4% QoQ ผลประกอบการต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 15%

มุมมองเชิงลบเล็กน้อยจากการประชุมนักวิเคราะห์ SCGD คาดฟื้นตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2567 แต่ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจน

คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ SCGD แต่ลด TP ปี 2567 จาก 14.00 บาท เป็น 12.00 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับลดประมาณการกำไร 13%/14%

SCGP ยังไม่ฟื้นตัว

SCGP รายงานกำไรปกติไตรมาส 4/66 ที่ 1.32 พันลบ. เพิ่มขึ้น 1 เท่า YoY แต่ทรงตัว QoQ ต่ำกว่าประมาณการของเรา 16% จากรายได้จากการขายที่ลดลง

มุมมองเชิงลบต่อการประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/66 ผ่านระบบ conference call อุปสงค์ปรับดีขึ้น แต่ราคายังคงลดลงตามกำลังการผลิตส่วนเกิน

คงคำแนะนำ “ถือ” และลด TP เป็น 33.00 บาท จาก 35.00 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรลง 11% และ 7% ในปี 2567-68