EKH : เยี่ยมชมโรงพยาบาลคูน

EKH : เยี่ยมชมโรงพยาบาลคูน

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 8.40 บาท เราประทับใจกับการเยี่ยมชมรพ. คูน ซึ่งเป็นรพ. แห่งที่ 2 ของ EKH เปิดให้บริการวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา

การเป็น รพ. ที่มีการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นข้อได้เปรียบหลักของ รพ.คูน ในการแข่งขันกับเนอร์สซิ่งโฮมและศูนย์ดูแลแบบประดับประคองของ รพ. เอกชนอื่นๆ

เราคาดว่า รพ.คูน จะรายงานผลขาดทุนในปี 2565-66 ก่อนที่จะรับรู้กำไรสุทธิในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับที่แนวทางที่ผู้บริหารให้ไว้

มุมมอง KS

คงคำแนะนำ “ซื้อ” EKH เราประทับใจกับรพ.คูนซึ่งมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนในระยะสั้นได้ ขณะที่การเปิดให้บริการรพ.คูน คาดจะส่งผลกระทบจำกัดต่อกำไรสุทธิของ EKH ในปี 2565-66 เนื่องจากจะถูกหักล้างจากรายได้ที่ใช่โควิด-19 ที่ฟื้นตัวขึ้น จาก รพ. ทั้งหมดที่เราวิเคราะห์อยู่ เราคาดว่า EKH จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดประเทศของจีน เราคาดว่าผู้ป่วยชาวจีนที่ศูนย์ IVF จะสูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2566