ดูก่อนงบออก BH และ BCH

Preview งบ 2Q65 : BH BCH

BH : แนวโน้มเชิงบวกรวมอยู่ในราคาแล้ว
ปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ” จาก“ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เดิมที่ 181 บาท เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 18% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
คาดกำไรปกติ 2Q65 ที่ 798 ลบ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 และเติบโตต่อเนื่อง QoQ มา 5 ไตรมาสติดต่อกัน
การดำเนินงาน 2Q65 น่าจะยังคงเป็นบวกจากโมเมนตัมที่ดีขึ้นจากผู้ป่วยต่างชาติจากการผ่อนคลายกฎระเบียบการเข้าประเทศของประเทศไทย

BCH : ราคาสะท้อนแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอแล้ว
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 24.0 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันใกล้ -1SD เป็นแนวรับสำคัญ และมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.1%
คาดกำไรปกติใน 2Q65 จะอยู่ที่ 1.2 พันลบ. BCH ยังคงได้ประโยชน์จากอุปสงค์ของโควิด-19 แต่ไม่แข็งแกร่งเท่ากับ 2-3 ไตรมาสก่อนหน้า
การดำเนินงานใน 2Q65 น่าจะสะท้อนการฟื้นตัวต่อเนื่อง YoY ของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19 ขณะที่รายได้จากโควิด-19 ยังคงมีนัยสำคัญแม้คาดจะลดลง