หุ้นมีประเด็น

ITEL ชิงบิ๊กโปรเจ็กต์2พันลบ. รับทรัพย์ก้อนโต ‘BS’

มิติหุ้น – ITEL ลุยชิงงาน 2 พันลบ. หนุน Q3 เด่น ซุ่มดัน BS เข้าตลาดหุ้น

ITEL โดย “นายณัฐนัย อนันตรัมพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง จากการส่งมอบงานเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ราว 3 พันลบ. ซึ่งจะรับรู้ช่วงที่เหลือปีนี้ราว 1.3 พันลบ.

ลุยเซ็นงานใหม่ 2 พันลบ.

ทั้งนี้บริษัทเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทั้งงานภาครัฐและเอกชนกว่า 2 พันลบ. รวมถึงบริษัทจะรับรู้รายได้จากการเข้าไปถือหุ้น‘บ.บลูโซลูชั่น หรือ BS’ ในสัดส่วน 51% เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยบริษัทคาดว่าการเข้าถือหุ้น BS จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 500 ลบ.ต่อปี รวมทั้งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพของ BS และมีแนวทางผลักดัน BS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ลุยคว้างานใหม่ – เป้า5.70บ.

“บล.โนมูระ พัฒนสิน” เปิดเผยว่า ผลงาน Q4/65 คาดกำไรเติบโตต่อนื่อง ตามการฟื้นตัวของรายได้ “ธุรกิจติดตั้งโครงข่าย” คาดว่าส่งมอบงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้น Q4/65 น่าจะมีความชัดเจนผลประมูลและเซ็นงาน Course Online มูลค่ารวม 665 ลบ. (ITEL+BS)

โดยผู้บริหารคาดมีโอกาสเซ็นงานเพิ่มอีก ได้แก่ งาน USO-TOT, E-budgeting, งาน CCTV ภาคใต้,ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ซึ่งจะต่อยอด Backlog ปัจจุบันของ “ธุรกิจติดตั้งโครงข่าย” ที่มีมูลค่าคงเหลือ 814 ลบ.(ไม่รวม Backlog ของ BS) แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 5.70 บาท

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

ADVANC ตาอยู่คว้าพุงปลา เด่นสุดในกลุ่มสื่อสาร

มิติหุ้น – ADVANC พื้นฐานไม่เปลี่ยน โบรกฯแห่แนะซื้อ ยกให้เด่นสุดในกลุ่ม พร้อมเป็นตาอยู่ชิงฐานลูกค้า ช่วงดีลTRUE-DTAC ยังไม่ชัดเจน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมธุรกิจสื่อสารอยู่ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ของ 3 ค่ายยักษ์ โดย ADVANC อยู่ในขั้นต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าซื้อ JASIF ต่อหรือไม่ หลังผู้ถือหน่วยอนุมัติให้เข้าถือหุ้นแต่ไม่ยอมให้แก้ไขสัญญาเช่า ขณะที่ TRUE-DTAC แม้ว่ากสทช.ไฟเขียวควบรวมแต่ออกเงื่อนไขยุบยับ

บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า เงื่อนไขที่เข้มงวด มีโอกาสที่จะทำให้ ADVANC ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานลูกค้า เพราะช่วง 3 ปีแรก ของการควบรวมระหว่างTRUE-DTAC อาจสร้างความไม่ชัดเจนต่อผู้ใช้ ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการให้บริการ และมูลค่าปัจจุบันของ ADVANC อยู่ในโซนน่าสนใจ แนะนำเป็นหุ้น Top Pick ประจำไตรมาส

โบรกฯชอบ ADVANC เป้า 250 บ.

สอดคล้องกับบล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ระบุว่า เงื่อนไขของกสทช.ต่อการควบรวม TRUE – DTAC ให้ลดค่าธรรมเนียมเฉลี่ย12% ไม่ระบุแน่ชัดว่าจาก ARPU หรือเพดานราคาปัจจุบัน และไม่ได้ระบุถึงการรวมคลื่นความถี่และยังออกคำสั่งห้ามไม่ให้ลดจำนวนสถานีฐานซึ่งจะส่งผลลบต่อกำไรของบริษัทใหม่ในช่วง 3 ปีแรก ดังนั้น ยกให้ ADVANC เป็นหุ้นเด่นได้ประโยชน์จากการควบรวมในระยะกลาง  แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 250 บาท   

ขณะที่บล.ทิสโก้ ระบุกรณีผู้ถือหน่วยปฏิเสธปรับเงื่อนไขสัญญาเช่า JASIF ของ ADVANC ไม่มีผลกระทบกับราคาเป้าหมาย ADVANC  หรือแม้แต่จะยุติแผนการเข้าซื้อกิจการJASIFก็ตาม เนื่องจากไม่ได้รวมไว้ในการคาดการณ์ ยังคงแนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 235 บาท

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

SNNP งบทำนิวไฮทะลวงเป้า โบรกฯอัพเป้า 27 บาท

มิติหุ้น – SNNP คาด Q3/65 มีกำไร 140 ลบ.โตแรง 128% ทำนิวไฮ รับผลดีปรับกลยุทธ์การขาย “เจเล่” มั่นใจรายได้ตามเป้าทั้งปี 5 พันลบ. อัพราคา 27 บาท

SNNP บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง โดย“วิโรจน์ วชิรเดชกุล” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เปิดเผยว่า ผลประกอบการในช่วง Q3 และ Q4 มีแนวโน้มเติบโตได้ดีภายหลังกลยุทธ์การขายสินค้าหลัก “เจเล่”  และออกสินค้าใหม่ มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้า 5 พันลบ.

มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้า 5 พันลบ.

บล.ดาโอ คาดว่า Q3/65 จะมีกำไรสุทธิ 140 ลบ. โต 128% YoY และ โต 21% QoQ ทำนิวไฮ รับผลดีจากรายได้เติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกันคาดว่าจะโต48% YoY จากฐานที่ต่ำใน Q3/64 จากสถานการณ์ lockdown และผลของการออกสินค้าใหม่ และปรับโฉมเจเล่ใหม่ส่งผลให้รายได้ในประเทศเติบโต และรายได้ต่างประเทศขยายตัวจากสถานการณ์เรือคลี่คลาย

อัพกำไรปีนี้เพิ่ม 4% เคาะเป้า 27 บาท

ปรับประมาณการกำไรปกติปี 65-66 ขึ้น 4% สะท้อนงบ Q3 ดีกว่าคาด พร้อมกับปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น 27 บาท จากเดิม 20 บาท โดยคาดว่างบเดินหน้าเข้าสู่วัฎจักรการเติบโตรอบใหม่

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

FVC หุ้นเทิร์นอะราวด์ ดัน KTMS เข้าเทรดปีนี้

มิติหุ้น – FVC โดย “แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม” เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง เพราะได้รับอานิสงส์ Covid-19 คลี่คลาย ประกอบกับภาครัฐเปิดประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนกำลังซื้อฟื้นตัว ทำให้ทุกธุรกิจเติบโตได้ดี

ออเดอร์ล้นทะลัก

โดยเฉพาะ “กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)” ล่าสุดได้ลูกค้ารายใหม่ๆหลายราย ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านอาหาร  ขณะที่ “ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํา (B1)” อยู่ระหว่างรับงานใหญ่ “โครงการระบบน้ำ” ราว 3-4 แห่ง และ“กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)” ก็กลับมาเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะ KTMS มีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยไตเทียม 19 แห่ง (มี 242 เครื่อง)

ดัน KTMS เข้าตลาดปีนี้

ดังนั้นปี 65 มั่นใจรายได้ทำนิวไฮในรอบหลายปีเติบโต 30% แตะ 850 ลบ. พร้อมกันนี้บริษัทจะเดินหน้าผลักดัน KTMS ศูนย์ฟอกไต เข้าจดทะเบียนใน mai ภายในปีนี้แน่นอน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยว่า เลือก  FVC เป็นหุ้นเด่น ที่กำลัง Turnaround  เพราะธุรกิจหลักกลับมาเติบโตได้ดีและเตรียมนำ KTMS เข้าตลาดหุ้น นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ FVC ราคาหุ้นตรงนี้ถือว่าลงมาต่ำมาก “น่าสะสม” มองเป้า 2 บ.

ผลงาน Q3 โตเด่น

กูรูแนะสะสมเป้า 2 บ.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

LDC กำไรพุ่งรอบ5ปี ฐานแกร่งดันเป้า 1.85บ.

มิติหุ้น- LDC โดย “แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม” เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 จะเติบโตต่อเนื่องจากยอดลูกค้าตบเท้าเข้ารับการรักษาฟันล้นหลังโควิด-19 คลี่คลาย จาก Q2/65 ที่ทำกำไรนิวไฮในรอบหลายไตรมาส 18.01 ลบ.

ยกระดับห้องรักษาฟันระดับพรีเมียม

บริษัทจึงเร่งยกระดับห้องรักษาฟันให้เทียบเท่าห้องผ่าตัด อัพมาร์จิ้น หวังจับลูกค้าระดับพรีเมียม สร้างความมั่นใจของผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 26 สาขาทั่วประเทศ ด้าน “คลินิกความงามภายใต้แบรนด์ LDC Esthetics” ปัจจุบันมี 4 สาขา มีแผนจะขยายเพิ่ม มั่นใจรายได้โตตามเป้า

“ลุ้นผลงานทั้งปีฟื้น

งบกลับมาพลิกบวก”

ด้านนักวิเคราะห์ยกเป็นหุ้นเด่น พื้นฐานดี คาดกำไรปี 65 โตนิวไฮรอบปี 5 ปี หลังครึ่งปีแรกโชว์กำไร 28 ลบ.เคาะต้านแรก 1.85 บ.

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp