WARRIX การเพิ่มไลน์ไลฟ์สไตล์ คาดจะเป็นตัวเปลี่ยนเกม
โทนโดยรวมจากการประชุมนักวิเคราะห์อยู่ในเชิงบวกโดบบริษัทฯ คงเป้าการเติบโตของรายได้ปี 66 ที่ 20-30% หนุนจากการเติบโตหลัก
บริษัทร่วมทุน JV ใหม่กับ Nanyang Garment จะมุ่งเน้นไปยังการแนะนำสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ภายใต้ 3 ประเภทสินค้า (T-shirt, สินค้าลิขสิทธิ์และแฟชั่น)
แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 11.23 บาท ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคาดจะมาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นเร็วของกลุ่มธุรกิจชุดกีฬาและเสื้อผ้า
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ที่ 11.23 บาท ราคาเป้าหมายของเราคำนวณด้วย PER ล่วงหน้าที่ 33.7 เท่า และ PEG ที่ 1 เท่า และ EPS ปี 2567 ที่ 0.33 บาท ปัจจัยหนุนคาดจะมาจาก
1) ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นเร็วของตลาดชุดกีฦาและเสื้อผ้าแฟชั่น
2) การบริโภคในประเทศที่ดีขึ้น
3) ผลกระทบที่มากกว่าคาดจาก operating leverage ที่เอื้อประโยชน์
