SCGP วิ่งต่อไม่หยุดเพราะกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก

SCGP : กำไรดีกว่าคาด

SCGP รายงานกำไรปกติไตรมาส 2/2564 ที่ 2.29 พันลบ. เพิ่มขึ้น 56.5% YoY แต่ทรงตัว QoQ ซึ่งดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 10% และ 7% ตามลำดับ

บริษัทฯ คงเป้าหมายขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดย มองเห็นโอกาสที่น้อยสำหรับดีล M&A ในไทยแต่เห็นโอกาสที่มากขึ้นในเวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในธุรกิจปลายน้ำ (กล่องและโพลีเมอร์) บริษัทฯ กำลังปิดดีล M&A 2 รายการที่รายงานต่อ SET ไปแล้วคาดจะแล้วเสร็จ 3Q64

มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายกลางปี 2565 ขึ้นจาก 66 บาท เป็น 72 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกำไร SCGP ยังเป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่ม