หุ้นกู้ Gulf ขายดีกว่าที่คาด เดินหน้าลุยรีไฟแนนซ์เงินกู้เก่าและพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างเต็มที่

หุ้นกู้ Gulf ขายดีกว่าที่คาด เดินหน้าลุยรีไฟแนนซ์เงินกู้เก่าและพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างเต็มที่

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ("GULF" หรือ "บริษัท") มีนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นอย่างสูง

หุ้นกู้ของ GULF ชุดใหม่นี้มีจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% จำนวน 2,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% จำนวน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีมูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท นั้น ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ.2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย

โดยวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ Mr sarath ratanavadi กล่าวว่า เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 6,000 ล้านบาทและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงโครงการในต่างประเทศ

            สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม โครงการแรกขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 69 เมกะวัตต์ (MW) และโครงการที่สองขนาด 50 เมกะวัตต์ มีกำหนดจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมี.ค.และพ.ค.62 ตามลำดับ ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในไตรมาส 3/62 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิต 326 เมกะวัตต์ในโอมานนั้น ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 14%