ห้องเม่าปีกเหล็ก

LH ทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนในปี 2566

โดย STEELBAR
เผยแพร่ :
204 views

LH ทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนในปี 2566

 

LH รายงานกำไรไตรมาส 4/2565 ที่ 1.99 พันลบ. ลดลง 1% YoY และ 11% QoQ สูงกว่าประมาณการของเรา 7% แต่สอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด

 

กำไรปี 2565 โต 20% เป็น 8.3 พันลบ. ธุรกิจให้เช่าและส่วนแบ่งกำไรหนุนการเติบโต ประกาศ DPS ครึ่งหลังปี 2565 ที่ 0.35 บาท และจะขึ้น XD ในวันที่ 8 พ.ค.

 

หลังการปรับราคาเป้าหมายของการลงทุนหลัก (HMPRO และ QH) เราปรับราคาเป้าหมายปี 2566 ของ LH ขึ้น เป็น 11.0 บาท จาก 10.5 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

มุมมอง KS

แนะ “ซื้อ” หลังจากการปรับขึ้นราคาเป้าหมายของการลงทุนหลักเมื่อเร็วๆ นี้ (HMPRO จาก 15.1 บาท เป็น 16.8 บาท และ QH จาก 2.5 บาท เป็น 2.82 บาท) เราจึงปรับเพิ่มราคาเป้าหมายอิงด้วยวิธี SOTP ของ LH เป็น 11.0 บาท จาก 10.5 บาท


STEELBAR