หุ้นมีประเด็น

JASIF โบรกฯประสานเสียงอัพเป้า ชี้ AIS ดันมูลค่ากองทุนเพิ่ม

มิติหุ้น – JASIF โบรกประสานเสียงเชียร์หลังปรับเงื่อนไขสัญญาเช่า JASIF พร้อมอัพเป้าใหม่ เหตุความเสี่ยงโดยรวมทั้งผู้เช่าและกองทุนลด สร้างความมั่นคงระยะยาว ลุ้นโอกาสในการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นับตั้งแต่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ประกาศการทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น 99% ในบริษัท TTTBB ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านอันดับ 2 แบรนด์ 3BB และเข้าซื้อหน่วยลงทุน 19% ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF จาก JAS

คาดหากดีลสำเร็จหนุนJASIF

ล่าสุดได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF นั้น ด้านบล. หยวนต้า(ประเทศไทย)ชี้ราคา JASIF น่าดึงดูด หาก ADVANC เข้ามาถือหุ้นสำเร็จ คาดราคา JASIF ควรยืนได้ที่ 9.50 – 10.00 บาท คิดเป็น Yield ราว 8% โดยคิดจากเงื่อนไขแรกคาดเงินปันผล JASIF จะอยู่ราวๆ 0.55 บาทต่อหน่วยในปี 66-68 เมื่อรวมเข้าด้วยกันคิดเป็น Yield ราว 10.2%

“โบรกอัพเป้าใหม่

ปันผลแจ่ม”

ขณะที่ บล. กสิกรไทย ระบุว่า ได้ปรับราคาขึ้น 17% พร้อมคาดเงินปันผลในปี 66-68 เพิ่มขึ้นจากข้อเสนอเดิม สำหรับเงินปันผลคาดการณ์จะอยู่ที่ 0.86 บ./หุ้นในปี 66 และ 0.82 ในปี 67 – 68 ซึ่งคิดเป็น Upside 19% – 22% จากข้อเสนอเดิม รวมทั้ง บล. โนมูระ พัฒนสิน มีมุมมองเชิงบวกทั้งจากกรณีธนาคารกรุงเทพยอมปรับเงื่อนไขการชำระหนี้และจากการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 3,000 ลบ.จาก AIS ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสามารถจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

RT ลุยชิงงานใหม่ 2.9 พันล. ต้นทุนลด – หนุนงบเด่น

มิติหุ้น – RT แย้มผลงาน Q3/65 สดใส หลังทยอยบุ๊กงานในมือเพียบ เล็งชิงงานใหม่ 2.9 พันลบ. หนุน Backlog พุ่ง 8.5 พันบ. กูรูชี้ต้นทุนลดฮวบ หนุนครึ่งหลังปี 65 พลิกกำไรโตเด่น เคาะเป้า 1.70บ.

RT โดย “นายชวลิต ถนอมถิ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 คาดจะเติบโตดีขึ้น จากการทยอยรับรู้รายได้ Backlog กว่า 7.21 พันล. ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นบริหารจัดการโครงการทั้งงานก่อสร้างที่อยู่ในแผนและงานที่กำลังจะเข้ามา รวมถึงจัดหาแรงงานก่อสร้าง เพื่อส่งมอบงานได้เร็วขึ้นและสร้างการรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

ลุยชิงงาน2.9พันล.

ล่าสุดบริษัทได้รับงานใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ช่วงเด่นชัย-งาว โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 มูลค่า 2.28 พันล. และ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี มูลค่า 556.5 ลบ. รวม 2.83 พันล.

พร้อมกันนี้ยังเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 2.9 พันล. คาดหวังได้งาน 90% จากปริมาณงานทั้งหมด มั่นใจหนุนให้ Backlog สิ้นปีเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 8.5 พันล. ส่วนทั้งปี 65 คาดรายได้ทำนิวไฮแตะ3พันลบ.

ต้นทุนลดหนุนกำไร

บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ผลงานช่วงครึ่งหลังปี 65 จะพลิกทำกำไร เพราะนอกจากปริมาณงานใหม่ๆที่เข้ามามากขึ้นแล้ว ด้านปัญหาขาดแคลนแรงงานผ่อนคลายลง จากแผนการนำเข้าแรงงาน 300 คนในเดือนก.ย.65 จากปัจจุบันที่มี 2,400 คน ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการก่อสร้าง และลดต้นทุนส่วนของแรงงาน Outsource ซึ่งค่าจ้างสูงกว่าปกติ เคาะเป้า 1.70 บ.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

MITSIB สินเชื่อพุ่งหนุนQ3เด่น ดัน‘เสกเงิน’เข้าตลาดหุ้น

มิติหุ้น – MITSIB โดย “นายณัชชา ยงค์สงวนชัย” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 จะเข้าสู่ช่วงเทริน์อะราวด์ เพราะได้รับอานิสงส์การเปิดประเทศ, Covid-19 คลี่คลาย หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้นตัว ซึ่งทำให้ธุรกิจของ MITSIB กลับมาเติบโตโดดเด่น

สินเชื่อล้นทะลัก

ปัจจุบันลูกค้า “กลุ่มแท็กซี่” (90%ของรายได้รวม) กลับเข้ามาขอสินเชื่อรถแท็กซี่มือสองมากขึ้น จนสินค้าไม่เพียงพอจำหน่าย และบริษัทได้เพิ่มพอร์ตสินเชื่อรถยนต์ขนาดใหญ่(รถบรรทุก) ผลปรากฏว่ามีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก โดยปี 65 คาดสัดส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่จะเพิ่มขึ้นเป็น 30% และตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้าเป็น 50% ของรายได้รวม

ดัน‘บ.เสกเงิน’เข้าตลท.

ขณะที่บ.ย่อย “บ.มิตรสิบ เสกเงิน” ทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เติบโตโดดเด่น ซึ่งในปี 65 ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 50% จากปีก่อนที่ 200 ลบ. ล่าสุดมีพันธมิตรรายใหญ่เข้ามาเจรจาขอ “ร่วมทุน” คาดจะเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป ซึ่งบริษัทมีแผนผลักดัน“มิตรสิบ เสกเงิน” เข้าตลาดหุ้นอีกด้วย

ปักธงรายได้นิวไฮ

ดังนั้นปี 65 มั่นใจรายได้รวมจะเติบโตทำนิวไฮ 10% จากปีก่อน และพอร์ตสินเชื่อรวมจะเติบโตได้ดี จากปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อรวม 3,000 สัญญา หรือกว่า 2,000 ลบ. ส่วน NPL ควบคุมได้ดี 3.03% ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มฯ

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

KCE ลุ้นผลงานโค้ง2พุ่ง ดันรายได้เฉียด2หมื่นล.

มิติหุ้น – KCE โบรกคาดผลงานครึ่งหลังเด่น ต้นทุนลดฮวบหนุนมาร์จิ้นพุ่งพร้อมคาดรายได้ทั้งปีเฉียด2 หมื่นลบ.

KCE โดย บล.พาย ระบุว่า ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักเป็นบวก พร้อมคาดผลงานครึ่งหลังของปี 65 GPM จะเติบโตขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง  จะพลิกฟื้นสู้ระดับใกล้เคียง Q4/64 พร้อมประเมินกำไรครึ่งหลังคิดเป็นสัดส่วน 46.5% ของประมาณการกำไรทั้งปี 65 ที่ 2,498 ลบ. แนะ “ซื้อ” พร้อมประเมินราคาเป้าหมาย 69 บ./หุ้น

“ลุ้นผลงานQ3เด่น

มาร์จิ้นพุ่ง”

ด้านบล.บัวหลวงระบุว่า แนวโน้มผลงาน Q3/65 กำไรขั้นต้นจะฟื้นตัว จาก YoY และ QoQ จากเครื่องจักรใหม่จะเริ่มกลับมาทำงานปกติ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

“คาดรายได้ปี 65 โต 32%

หลังแก้ปัญหาขนส่งแล้ว”

จึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” เป้า 67 บ. พร้อมคาดเป้ากำไรสุทธิปี 65 ที่ 2,559 ลบ. เติบโต 5.4 % จากปีก่อน และมีรายได้ปี 65 ที่ 19,867 ลบ.เพิ่มขึ้น 32 % จากปีก่อน ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวสะท้อนการแก้ไขปัญหาการผลิตและการขนส่งแล้ว

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp