BDMS รายได้ขาขึ้นและมีการประหยัดต่อขนาด

BDMS รายได้ขาขึ้นและมีการประหยัดต่อขนาด

แนะนำ“ซื้อ ” ด้วย TP ปี 66 ที่ 33.90 บาท ราคาหุ้น BDMS ขณะนี้ซื้อขายดว้ย PER ปี 66-67 ต่ำกว่าระดับเฉลี่ย 13 ปีก่อน และเป็นหุ้นเด่นของเรา

เป้าการเติบโตของรายได้ปี 66 อยู่ที่ 6-8% หนุนจากการเติบโตของรายได้ทั้งใน (ไม่รวมโควิด-19) และนอกประเทศ และให้แนวทาง EBITDA margin ที่ 24%

ต้นทุนที่สูงขึ้นจากเงินเฟ้อถูกชดเชยด้วยต้นทุนที่ประหยัดได้จากการจัดซื้อ ขณะที่ BDMS ปรับเพิ่มสวัสดิการพนักงานขึ้นในปี 65 เพื่อรองรับปัญหาแรงงานขาดแคลน