สถาบัน-รายใหญ่ แห่จองหุ้นกู้ ‘กัลฟ์’ ล้นเกือบ 4 เท่า หลังกัลฟ์เสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 7.5 พันลบ.

              นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน ปี 2561ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ เพื่อนำเงินที่ได้ไปทำการชําระคืนหุ้นกู้เดิมและรองรับแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยกัลฟ์ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ“A” และหุ้นกู้ของกัลฟ์ก็ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” เช่นกัน จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด

             ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562ที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่มีนายสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi)เป็นผู้บริหาร ได้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น4 ชุดต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจํานวน 7,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ดังกล่าวถูกจำหน่ายออกในวันที่ 25 เดือนมกราคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันจํานวนมากให้ความสนใจและแสดงความจํานงเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าจํานวนที่เสนอขายประมาณเกือบ 4 เท่า โดยผลการเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 4 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% จำนวน 2,000 ล้านบาท, หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% จำนวน 2,500ล้านบาท, หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% จำนวน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85%จำนวน 1,000 ล้านบาท

            โดยกัลฟ์ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนําเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชําระคืนหุ้นกู้เดิมจํานวน6,000ล้านบาทและนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทฯ รวมถึงโครงการในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศโอมานและประเทศเวียดนาม มีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

            โดยโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศโอมานที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง326 เมกะวัตต์นั้นก็ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว 14%และสำหรับประเทศเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง69 MW (เมกะวัตต์) และโครงการที่สองที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง50MW (เมกะวัตต์) นั้น มีกําหนดจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ปี 2562ตามลําดับ ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในไตรมาสที่สามของปี2562 นี้