โดย Blue Sea
เผยแพร่ : 
66 views
AEONTS: อยู่บนเส้นทางของการฟื้นตัว
เราปรับลดประมาณการกำไรปี FY2565-2567 ลง 9%/6%/6% จาก credit cost ที่สูงขึ้นในไตรมาส 2QFY65 และหนี้สูญรับคืนที่ลดลงสถานการณ์ดีขึ้นมากตั้งแต่เดือน ก.ย. AEONTS จะเปิดตัวแพล็ตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลและประกันภัยออนไลน์ในครึ่งหลังของปีนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายเราเชื่อว่า AEONTS ยังมีจุดแข็งในการแข่งขันซึ่งจะช่วยรักษาส่วนแบ่งการตลาดจาก CardX คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายลงจาก 258 บาท เป็น 249 บาท
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยจาก 258 บาทเป็น 249 บาท หลังปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี FY2565-67 เราเชื่อว่ามูลค่าหุ้นปัจจุบันของ AEONTS ค่อนข้างถูกเพราะซื้อขายด้วย PER ปี FY2566 เพียง 10.6 เท่า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในกลุ่มการเงินที่เราวิเคราะห์อยู่
