หุ้น BLA อีกตัวที่ไม่ควรมองข้าม

หุ้น BLA อีกตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะราคาต่ำกว่าพื้นฐานมากๆ

อย่างไรก็ตาม SCBS ยังแนะนำ "ซื้อ" พร้อมปรับเป้าลงจาก 41 บาท เหลือ 38 บาท เนื่องจากผลตอบแทนของ Bond Yield ลดลง

ปรับราคาเป้าหมายลงเพราะมีความเสี่ยงจาก bond yield ที่ลดลง

เราปรับราคาเป้าหมาย (TP) ของ BLA ลดลงจาก 41 บาท สู่ 38 บาท เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจาก bond yield ที่ลดลง แต่ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากเรามองว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่า เพราะซื้อขายต่ำกว่า EV อยู่ 23% เราคาดว่าเบี้ยประกันรับจะลดลง แต่ combined ratio จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2562 และคาดว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับพันธมิตรธุรกิจ bancassurance รายใหม่ >> http://bit.ly/2WWanpU