SET พักตัว แนะนำ 5 หุ้น

ราคาน้ำมันดิบทรุด กด SET พักตัว 1,400 จุด แนะนำ 5 หุ้นใหญ่ได้รับอานิสงส์เชิงบวก

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,400 - 1,420 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจาก คาดการณ์ FED ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ US Bond yield อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามกลุ่มพลังงานจะเป็นตัวฉุดตลาดหลังราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรง จากความกังวลอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐและจีนจะชะลอตัวโดย EIA คาดว่าปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลง 1% ในปี 2567 จึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้น GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP รับอานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง หุ้นรับอานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง MTC SAWAD KTC AEONTS ASK และกลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS CHG BTS BEM SAPPE CBG AMATA CENTEL AOT


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 41.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) MTC ประกาศกำไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาดที่ 1,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ 7%yoy และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 11% ขณะที่ NPL ลดลงเป็น 3.18% จาก 3.36% ใน 2Q22 สะท้อน NPL ผ่านจุด Peak มาแล้ว


CBG (ปิด 75.25 ซื้อ/เป้า 98.30 บาท) คาดกำไรสุทธิดีขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 586 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%qoq และ 23%yoy แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นอีกใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายให้กับเบียร์คาราบาวเต็มไตรมาส


ด้านประเด็นสำคัญ US Bond yield ลดลงต่อเนื่องแม้สุนทรพจน์ของประธานเฟดไม่ได้พูดถึงทิศทางดอกเบี้ย: ประธานเฟดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ 100 ปี สำนัก สถิติของเฟดโดยไม่ได้พูดถึงนโยบายการเงินและดอกเบี้ยของสหรัฐ แต่ US Bond yield ยังลดลงและล่าสุดต่ำกว่าระดับ 4.5% เนื่องจากนักลงทุนยังให้น้ำหนักกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ชะลอตัวจะกดดันให้เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย


ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงจากสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น และ EIA ลด คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในปีหน้า: ราคาน้ำมันดิบลดลง 2.04$ (-2.6%) ปิดที่ 75.33$/bbl จาก 1) สำนักงานปิโตรเลียมสหรัฐ (API) รายงานสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.9 ล้านบาร์เรล จาก 1.35 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ก่อนหน้า, 2) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent 1.8% สู่ระดับ 89.24 และ 93.24$/bbl ตามลำดับ


วันนี้ติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนต.ค.ของจีนและไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: เบื้องต้น Consensus คาดเงินเฟ้อจีนเดือน ต.ค. จะติดลบ 0.1% จาก 0% บ่งชี้ว่าจีนกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนของจีน, ส่วนไทย ม.หอการค้าจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.หากปรับขึ้นต่อเนื่องจะเป็นการปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก