โดย Blue Sea
เผยแพร่ : 
62 views
มีมุมมองบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1QFY65 (เม.ย.-มิ.ย. 2564) ผู้บริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อการส่งออก แม้คาดยอดขายภายในประเทศซบเซา คาดว่ายอดขายของ EPG จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ GPM ขยายตัวจากการปรับเพิ่ม ASP รวมถึงสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 16 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรขึ้น ราคาเป้าหมายของเราอิงเป้าหมาย PER 23.6 เท่า คิดเป็น +2SD ต่อค่าเฉลี่ย PER ล่วงหน้า 12 เดือนย้อนหลัง 5 ปี ราคาหุ้นในปัจจุบันนั้นเทรดต่ำกว่าจุดสูงสุดในปลายปี 2558 ถึง 20% แม้กำไรจะทำจุดสูงสุดไป และมีแนวโน้มเป็นบวกต่อเนื่อง
