การคาดการณ์ กับ การลงทุน

นักลงทุนที่ประสบผลสําเร็จมักจะมีความสามารถพิเศษในการคาดการณ์เพื่อนํามาประกอบการลงทุนได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา ดังที่จะยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ คือ :

1) Warren Buffett :

1.1) สามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดหมีกําลังจะมาเยือน Warren Buffett จึงได้ขายหุ้นทิ้งแบบล้างพอร์ตในปี ค.ศ 1969 แล้วถือเงินสด ในอีก 4 - 5 ปีต่อมาคือในปี ค.ศ 1973-1974 ตลาดหุ้นกลับมาเป็นตลาดหมีตามที่ Warren Buffett ได้คาดการณ์เอาไว้ แล้ว Warren Buffett ก็ได้กลับเข้ามาซื้อหุ้นในราคาที่ถูกแสนถูก 

1.2) เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ตลาดหุ้นตกตํ่าในปี ค.ศ 1987 และถือว่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากเพราะ Warren Buffett สามารถซื้อหุ้น Coca Cola ได้ในราคาที่ถูกแสนถูกในเหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นตกตํ่าในครั้งนั้น

1.3) Warren Buffett เข้าไปลงทุนในหุ้น PetroChina ตอนที่ราคานํ้ามัน Wti อยู่ที่ 25 USD Per Barrel ในปี ค.ศ 2003 Warren Buffett ถือหุ้น PetroChina ไว้ 5 ปี จนถึงปี ค.ศ 2008 ก็ขายหุ้น PetroChina ออกไปเมื่อราคานํ้ามัน Wti อยู่ที่ 120 USD Per Barrel ด้วยกําไร 4 เท่าภายในเวลา 5 ปี 

2) George Soros :

2.1) ในปี ค.ศ 1992 George Soros สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องว่าค่าเงินปอนด์ของประเทศอังกฤษจะอ่อนค่า จึงขายชอร์ตเงินปอนด์และได้กําไร 2,000 ล้าน USD

2.2) ในปี ค.ศ 1997 George Soros สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องว่าค่าเงินบาทของประเทศไทยจะอ่อนค่า จึงขายชอร์ตเงินบาทและได้กําไร 1,000 ล้าน USD

3) John Paulson, Jim Rogers และ Ray Dalio :

3.1) ในปี ค.ศ 2007 - 2008 John Paulson สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องว่า " การตรึงอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในระดับตํ่าเป็นเวลานาน จะเกิดปัญหาหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ตามมา "  จึงได้ขายชอร์ต Subprime Assets และได้กําไร 15,000 ล้าน USD และในจํานวน 15,000 ล้าน USD นั้น 3,000 - 4,000 ล้าน USD เป็นส่วนของ John Paulson

3.2)  ในปี ค.ศ 2007 - 2008 Jim Rogers และ Ray Dalio ก็สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกัน โดย Jim Rogers ขายชอร์ตหุ้น Fannie Mae แล้วได้กําไรเพราะสถาบันการเงินแห่งนี้ได้ถึงกาลล้มละลายในเวลาต่อมา ส่วน Ray Dalio ก็ได้ขายชอร์ตสินทรัพย์ประเภทอื่นๆจนทําให้พอร์ตการลงทุนของเขา +9.2% ในขณะที่กองทุนกองอื่นๆทั่วโลก -40% 

หมายเหตุ : โปรดติดตามรายละเอียดการลงทุนใน สภาวะตลาดกระทิง และ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขาขึ้นรอบใหญ่ได้ใน longtunbysak.blogspot.com