โดย Black_White
เผยแพร่ : 
61 viewsหุ้น True เช้านี้บวกเพิ่มขึ้นกว่า 5% หลังวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 ทรูได้ประการศงบไตรมาส 2 ปี 63
โดยจะที่กำไรของ Q2 ปี 63 ได้เพิ่มขึ้นจาก Q2 ปี 62 เป็นจำนวน 201.93 ล้านบาท
แต่หากดูงบ 6 เดือนของปี 63 เทียบกับ ปี 62 จะพบกว่ากำไรลดลงกว่า 1,467.94 ล้านบาท
มุมมองจากโบรคเกอร์
หยวนต้า
แนะนำ “TRADING” ที่ 3.80 บาทต่อหุ้น ... ให้เป็นตัวเลือกรองของกลุ่ม
เราคงคำแนะนำ “TRADING” อิงราคาเหมาะสมที่ 3.80 บาทต่อหุ้น (DCF WACC 8% Terminal Value 2%) ราคาหุ้นปัจจุบัน มี Downside จำกัด ซื้อ ขาย บน P/BV ที่1.3x ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการกำลังจะผ่าน จุดต่ำสุดของปีใน 2Q63 อย่างไรก็ดีหุ้นมีภาระหนี้สินที่สูง ไม่มีปันผลที่มีนัยสำคัญ และมีโครงสร้างค่าใช้จ่าย สูงกว่ากลุ่ม ทำให้หุ้นมีความน่าสนใจต่ำกว่า ADVANC และ DTAC ในมุมมองของเรา
ฟิลลิป
แนะนำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐานปี 63 ที่ 3.80 บาท
แนวโน้ม 2H63 คาดยังแข่งขันดุเดือด แนะนำ “ทยอยซื้อ”: ถึงแม้การแข่งขัน คาดจะยังดุเดือดใน 2H63 หลังยังพบแพ็คเกจเน็ตไม่อั้นมีขายเกือบทุกค่าย เช่น เดียวกับธรุกิจบรอดแบนด์ยังมีการให้ส่วนลดราคา แต่ด้วยแนวโน้มธรุกิจที่ยังได้รับปัจจัยหนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และราคาหุ้นกลับมามี Upside ทางฝ่ายจึงปรับคำแนะนำเพิ่มเป็น “ทยอยซื้อ” ราคาพื้นฐานปี 63 ที่ 3.80 บาท
