โบรกฯ คาด SET ฟื้นตัว แนะนำ 5 หุ้น

โบรกฯ คาด SET ฟื้นตัวตามตลาดหุ้นภูมิภาค แนะนำ 5 หุ้น รับบอนด์ยิลด์สหรัฐฯอ่อนตัว

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,375 / 1,380 จุด ตามตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้น หลัง US Bond yield และค่าเงิน USD อ่อนตัวลงซึ่งเป็นบวกต่อทิศทาง Fund flow ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงจากข่าวการเจรจาพักรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนีให้สลับอ่อนตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy GULF GPSC BGRIM MTC SAWAD อานิสงส์ US bond yield อ่อนตัวลง AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ไทย-จีนลงนามฟรีวีซ่ามีผล 1 มี.ค.67 BDMS BCH AOT WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA MINT แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ ADVANC (ปิด 220 ซื้อ/เป้า 262 บาท) กำไรสุทธิยังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น คาด กำไรปกติ 4Q23 ประมาณ 7.7 พันล้านบาท (+16% yoy, +1% qoq) จากรายได้เพิ่มขึ้นตาม ARPU ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าไฟฟ้า


AOT (ปิด 61.75 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 78 บาท) เก็งกำไรก่อนตรุษจีน AOT คาดมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับตรุษจีนในปีที่ผ่านมา ด้านงบ 1Q24 (ต.ค. - ธ.ค. 23) Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%qoq และ 1,055% yoy


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ BoE คงดอกเบี้ยที่ 5.25% ตามคาด, เงินเฟ้อยุโรปค่อยๆ ปรับลงใน เดือน ม.ค.: คณะกรรมการนโยบายการเงินอังกฤษ (BoE) มีมติไม่เป็นเอกฉันฑ์ คงดอกเบี้ยที่ 5.25% (6 ท่านให้คง, 2 ท่านให้ขึ้น และมี 1 ท่านให้ปรับลดดอกเบี้ย) ทำให้โอกาสที่ BoE จะลดดอกเบี้ยในช่วง 1Q24 ยังเป็นไปได้ยาก ส่วนเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนเดือน ม.ค. (เบื้องต้น) Headline CPI ลดลงสู่ระดับ 2.8% จาก 2.9% และ Core CPI ลดลงเป็น 3.3% จาก 3.4% แต่ลดลงน้อย กว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.2%


กิจกรรมการผลิตเดือน ม.ค. ของสหรัฐยังหดตัวแต่มีพัฒนาการทางบวก: สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) รายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 49.1 ดัชนีต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนภาคการผลิตของสหรัฐยังหดตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวมีสัญญาณที่เป็นบวกมากขึ้น เนื่องจากมีการเร่งตัวขึ้นจากเดือน ธ.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.1 และดีกว่า Consensus คาดไว้ที่ 47.2


คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls บอกความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานและบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ม.ค.จะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่ง แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.ที่ 2.16 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน ธ.ค. หากตัวเลขออกมาในทิศทางเดียวกับที่ตลาดคาดไม่มีประเด็นที่น่ากังวลหรือให้น้ำหนักเป็นกลางกับตลาด