PREVIEW 3Q23 : BDMS และ BH

PREVIEW 3Q23 : BDMS และ BH

BDMS คาดกำไร 3Q23 จะทำสถิติสูงสุดใหม่

BDMS น่าจะรายงานกำไรปกติทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 3/2566 ที่ 3.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 18% QoQ และ 7% YoY จากรายได้และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น

เราตัด BDMS จากการเป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม รพ. แม้ว่าแนวโน้มการดำเนินงานจะดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ความกังวลเรื่องการขายหุ้นจะกดดันราคาหุ้นในระยะสั้นถึงกลาง

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP กลางปี 2567 ที่ 34.10 บาท แม้ว่ากำไรไตรมาส 3/2566 จะดูแข็งแกร่ง แต่การขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะยังคงเป็นปัจจัยค้างคา

BH คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ใน 3Q23

เราคาดว่า BH จะรายงานกำไรปกติไตรมาส 3/66 ที่ 2.06 พันลบ. เพิ่มขึ้น 18% QoQ และ 37% YoY จากรายได้และอัตรากำไรที่สูงขึ้น

ผลประกอบการไตรมาส 3/66 น่าจะสะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในทุกกลุ่มคนไข้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการประหยัดต่อขนาด และมากพอที่จะชดเชย SG&A ที่เพิ่มขึ้น

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2567 ที่ 285 บาท คาดกำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 3/66 ซึ่งน่าจะเป็นบวกต่อราคาหุ้น