โดย Blue Sea
เผยแพร่ : 
60 viewsRBF : คงมุมมองบวกต่อธุรกิจ CBD
►กำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 108 ลบ. น้อยกว่าที่เราและตลาดคาดจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
►ปรับลดประมาณการกำไรปี 2564 ลง 37% เพื่อสะท้อนปัจจัยลบระยะสั้นจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและการบริโภคในประเทศที่อ่อนตัวลง
มุมมอง KS
แนะนำ “ซื้อ” และลดราคาเป้าหมายลงเป็น 22.00 บาท เราเชื่อว่าธุรกิจ CBD และ ราคาสกัดในประเทศที่สูงจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น 
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ
1) การขยายธุรกิจในต่างประเทศที่น้อยลง
2) พื้นที่เก็บเกี่ยวและปลูกกัญชงที่น้อยลง
3) ราคา CBD isolate ที่ต่ำลง
4) GPM ของสินค้าแต่ละประเภทที่น้อยลง
