คาด SET อ่อนแอ คัด 5 หุ้น Defensive ช่วงตลาดพักตัว

คาด SET อ่อนแอ หลัง Dot Plot ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย คัด 5 หุ้น Defensive ช่วงตลาดพักตัว

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,500 - 1,505 จุด ตามความกังวล Dot Plot ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ 5.50-5.75% ภายในสิ้นปีนี้


รวมถึง FED มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยระดับสูงนานกว่าคาดหลังยอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐคร้ัง แรกลดลง 20,000 ราย ส่งผลให้ค่าเงิน USD และ US bond yield ปรับตัวขึ้นซึ่ง เป็นลบต่อ Fund flow ดังนั้นจึงแนะนํารอซื้อช่วงอ่อนตัว


สำหรับ กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy แนะ TU ITC AAI CFRESH MEGA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าBBL SCB KBANK KTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดตัวขึ้น และ ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว


ส่วนหุ้นแนะนําวันนี้ ITC (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 21.90 บาท) ได้ Sentiment บวก จาก 1) ค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็นบวกต่อ ITC โดยตรงเนื่องจากมีรายได้จากการ ส่งออก 90% ของรายได้รวม 2) แรงกดดันทางด้านต้นทุนลดลง หลังราคาทูน่า ปรับลงสู่ระดับ 1,800 เหรียญต่อตัน เทียบจากเดือน มิ.ย.ที่ 2,000 เหรียญต่อตัน


M (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 54.50) ได้ประโยชน์จากต้นทุน วัตถุดิบ (หมู) ราคาทรงตัวอยู่ในระดับต่ํา, ไตรมาส 4 เข้าสู่ High season โดยเฉพาะในช่วง Golden week ของจีน (MK + ยาโยอิ+ แหลมเจริญซีฟูด) มี สัดส่วนรายได้จากลูกค้าจีนประมาณ 10% และธุรกิจอาหารเป็นหนึ่งใน Soft power ที่จะได้รับการผลักดันจากภาครัฐ


ประเด็นสําคัญวันนี้ ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวลงกังวลธนาคารกลางต่างๆ ยังตรึงดอกเบี้ยใน ระดับสูงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ โดยวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐและในยุโรปปรับลงเฉลี่ย 1-1.5% นักลงทุนยังกังวลว่าธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกจะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูง เป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อกดดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับลงสู่เป้าหมายที่ ระดับ 2% ซึ่งปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของหลายประเทศยังอยู่ในระดับสูงกว่าระดับ ดังกล่าว


BoE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5.25% สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย0.25%:คณะกรรมการนโยบายการเงินอังกฤษ(BoE)มีมติ5ต่อ4ให้ คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ตามเดิม สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5.5% (มติที่ไม่เป็นเอกฉัณฑ์และเงินเฟ้อสูงยัง เป็นไปได้ที่ BoE จะปรับข้ึนดอกเบ้ียอีกในอนาคต)


โรงกลั่น – มี Sentiment บวกรัสเซียห้ามส่งออกน้ํามันเบนซินและดีเซล ชั่วคราว รัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ํามันเบนซินและดีเซลไปยังตลาดทั่ว โลกเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาน้ํามันขาดแคลน และช่วยให้ราคาน้ํามันขาย ปลีกในประเทศลดลง ประเด็นนี้จะทําให้ Supply น้ํามันสําเร็จรูปตึงตัวหนุนค่าการกลั่นสูงขึ้นเป็นบวกต่อหุ้นโรงกลั่น (TOP SPRC BCP)