รวมฮิต! หุ้นรับประโยชน์จีนเปิดประเทศ ยกเลิกมาตรการกักตัว 8 ม.ค.66

รวมฮิต! หุ้นรับประโยชน์จีนเปิดประเทศ ยกเลิกมาตรการกักตัว 8 ม.ค.66

โบรกฯ แห่ส่งซิกหุ้นเด่น รับอานิสงส์กรณีจีนประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.66นี้ หนุนท่องเที่ยว-ส่งออกไทยฟื้นตัวเร็วกว่าคาด หลังปรเมินนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาไทยพุ่ง พร้อมลุ้นหุ้นกลุ่มน้ำมัน-โรงแรม-โรงพยาบาล-สายการบิน-อาหารสดใส

.

*** เอเซียพลัส คาดจีน REOPENING หนุนท่องเที่ยว-ส่งออกไทยฟื้นตัวเร็วกว่าคาด

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส ประเทศจีนทิศทางการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 ดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ แต่ยังคงต้องตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่องจากประเทศต้นทาง 48 ชั่วโมง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.66 นอกจากนี้จีนมีแนวโน้มผ่อนคลายมาตรการป้องกันจากระดับขึ้นสูงสุด (Category A) สู่ระดับขั้นที่ต่ำลงมา (Category B) ซึ่งหลังจากทางการจีนประกาศมาตรการดังกล่าวดังกล่าวส่งผลให้ยอดค้นหาเที่ยวบินระหว่างประเทศของจีนพุ่งขึ้นทันทีกว่า 7 เท่า (ข้อมูลจากทาง Bloomberg) จึงยิ่งสร้างความคาดหวังต่อภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้า การจับจ่ายใช้สอยให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่อได้ในปีหน้า (IMF คาดปี 66 จีนขยายตัว 4.4% จากปีก่อน)

.

*** คาดหุ้นในกลุ่มการท่องเที่ยว-การส่งออก-พลังงานได้ประโยชน์เต็มๆ

เปิดเผยในบทวิเคราะห์วันนี้ว่า ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประเมินว่าจะมีอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ภาคการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยมากกว่าที่ ททท.ทั้งปี 66 คาด 20 ล้านคน โดยน่าจะเริ่มเห็นคนจีนเข้ามาในไทยได้เร็วขึ้น จากเดิมคาดเข้ามาในไทยช่วงกลางปี 66 โดยในภาวะปกตินักท่องเที่ยวชาวจีนเคยมีสัดส่วนสูงถึง 30% (ราว 11 ล้านคน) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยปี 62 ดีต่อหุ้น AOT, CENTEL, ERW

.

และ 2.ภาคการส่งออก พบว่าในภาวะปกติปี 62 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปจีนราว 12% ของมูลค่าการส่งออก และอยู่อันดับ 2 ของมูลค่าการส่งออกไทยรายประเทศ ขณะที่ปัจจุบันข้อมูล 10 เดือนปี 65 การส่งออกจากไทยไปจีนยังติดลบ 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งสินค้าส่งออก 5 อันดับแรก นำโดย 1.ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง,2.ผลิตภัณฑ์ยาง,3.เม็ดพลาสติก,4.ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และ5.เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ดังนั้นหากจีนเปิดประเทศการค้าของไทยกับจีนน่าจะกลับมาคับคั่งขึ้น และถ้าเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิ NER, STA, HANA, KCE, TKN

.

อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมการกลับมาเปิดเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ของโลก มีโอกาสผลักดันราคาน้ำมัน, ปิโตรเคมีและโรงกลั่น อาทิ TOP, PTTGC, IRPC และสินค้าเกษตร จึงทำให้ภาวะเงินเฟ้อปี 66 ของแต่ละประเทศ เป็นปัจจัยที่ตลาดจับตา

.

*** กสิกรไทย คาดหุ้นน้ำมัน-โรงแรม-โรงพยาบาล-สายการบิน-อาหารสดใส

บล.กสิกรไทย ระบุว่าประเมินค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในปี 66 เพราะได้แรงหนุนจากแนวโน้มดุลบริการที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีน อาทิ กลุ่มน้ำมัน,กลุ่มโรงกลั่น,กลุ่มโรงแรม,โรงพยาบาล,กลุ่มสายการบิน และกลุ่มอาหาร เป็นต้น โดยคาดจะปรับขึ้นในทางเดียวกัน แต่คำแนะนำหลักแนะเน้นไปที่ 5 กลุ่มที่ได้ประโยชน์ทางตรง

.

1.กลุ่มโรงพยาบาล แนะนำ EKH เพราะได้ประโยชน์มากที่สุดจากนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทย คาดจะเห็นชาวจีนที่ศูนย์ IVF จะสูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 66 รวมถึง KLINIQ คาดจะได้ประโยชน์เช่นกัน นอกจากนี้ BDMS จะได้ประโยชน์ทางตรงจากการที่มีโรงพยาบาลในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทยด้วย

.

2.กลุ่มโรงแรม คาดได้ประโยชน์ทั้งโรงแรมในประเทศและในยุโรป แต่เรามองบวกต่อโรงแรมในประเทศมากกว่า เพราะฝั่งยุโรปเป็นช่วงหน้าหนาว แนะนำ ERW เพราะคาดได้ประโยชน์มากสุด

.

3.กลุ่มสายการบิน มองบวกต่อ AAV และ AOT เพราะคาดได้ประโยชน์ พร้อมแนะนำเก็งกำไร เพราะราคาหุ้นขึ้นมาเกินราคาเป้าหมายไปมากแล้ว

.

4.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยมองบวกต่อ CPN เพราะได้ประโยชน์จาก Traffic นักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึง ANAN และ SIRI คำแนะนำคือ let profit run และเก็งกำไรระยะสั้น หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาตอบรับข่าวไปมาก โดยมีอัพไซด์ราว 5% และสุดท้าย

.

5.กลุ่มพลังงาน น้ำมัน และโรงกลั่น คาดว่าจะเป็นผลบวกต่อ PTTEP และ BCP

.

อย่างไรก็ตามในเชิงกลยุทธ์หุ้นที่ลิ้งกับจีนรอบนี้ สำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นที่ลิ้งจีนอยู่แล้วแนะนำให้ Let Profit Run ถือข้ามปีหรือเก็งกำไรระยะสั้นๆ และไปแนะนำหาจังหวะขายต้นปี เพราะประเมินว่ามีโอกาสเกิด sell on fact ในวันที่ 8 ม.ค.66 ซึ่งเป็นวันที่จีนเริ่มเปิดประเทศ เนื่องจากราคาหุ้นตอบรับข่าวเปิดประเทศของจีนมามากแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา

.

*** ดาโอ คาดปีหน้ายอดนทท.จีนพุ่ง 5 ล้านคน หนุนอัพไซด์กำไรหุ้นท่องเที่ยว

ด้านบล.ดาโอ ระบุมีมุมมองเป็นบวกต่อการเริ่มผ่อนคลายการกักตัวลงของจีน โดยคาดว่าจะผลดีต่อนักท่องเที่ยวจีนที่จะมีการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนเป็นประเทศที่มีสัดส่วนรายได้เข้าไทยสูงที่สุด โดยในช่วงปี 62 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยมากสุดราว 11 ล้านคน หรือคิดเป็น 25% ของนักท่องเที่ยวโดยรวม โดยมองว่าการผ่อนคลายดังกล่าวจะทำให้มีโอกาสที่จะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบได้เร็วมากกว่าคาดในครึ่งหลังปี 66 ซึ่งจะเป็นอัพไซด์กับตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในปีหน้าที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านคน จากเดิมที่คาดไว้ที่ 2 ล้านคน

.

นอกจากนี้จะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรของกลุ่มท่องเที่ยว โดยหุ้น Top picks ที่ยังคงชอบและได้ประโยชน์จากจีนที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมาตรการโควิดมากขึ้น ได้แก่ CENTEL ,AAV, BAFS, AOT,ERW, SPA , EKH, SNNP และ WHA

.

*** โนมูระ-ฟินันเซีย-ยูโอบีฯ เปิดโผหุ้นได้ประโยชน์จีนเปิดประเทศ

ด้านบล.ยูโอบีเคย์เฮียน ระบุนั้นมาตรการดังกล่าวคาดส่งผลบวกต่อการมาของนักท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจีนที่จะรับการเดินทางภาคธุรกิจได้ดีขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีน ได้แก่ 1.กลุ่มเปิดเมือง (ท่องเที่ยว-ห้าง) MINT, CENTEL, ERW, AOT, AAV, SPA, VRANDA 2.หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว (พลังงาน-ปิโตรเคมี) ได้แก่ PTTGC, IRPC, SCGP, SCC, PTTEP, PTT และ 3.กลุ่มบริโคและการย้ายฐานการผลิต ได้แก่ CPALL, MAKRO, TKN, WHA, AMATA เป็นต้น

.

ส่วนบล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุกรณีจีนเปิดเร็วกว่าคาดช่วยหนุน GDP ไทยเร่งสู่ 4.4% จากเดิมคาด 3.8% ส่วนหุ้นกลุ่มได้ประโยชน์ China Reopening จะนำตลาด อาทิ AOT, AMATA, AWC, AAV, ERW, BAFS, CENTEL, MINT, SNNP, WHA, SCGP และSPA

.

ฟากบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุคาดหุ้นกลุ่ม Reopening Play จะมีแรงซื้อเข้ามากขึ้น และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศ ได้แก่ AAV,AU, EKH, SPA, M, NOBLE, CPN, CPALL, SISB, TKN, BEAUTY, KAMART, PLAT

***********************************