ห้องเม่าปีกเหล็ก

SINGER จะเป็นปีที่น่าท้าทายอย่างแท้จริง

โดย ปั่นปลูกปลูกปั่น
เผยแพร่ :
288 views

SINGER จะเป็นปีที่น่าท้าทายอย่างแท้จริง

 

แม้เราจะคงคำแนะนำ “ถือ” SINGER แต่เราลดราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ลงเป็น 22.00 บาท จาก 33.5 บาท หลังการปรับลดประมาณการกำไร

 

เราปรับสมมติฐานกำไรปี 2566-67 ลง 17.9%/25.7% เพื่อสะท้อนการดำเนินงานหลักที่อ่อนแอลงและ credit cost ที่สูงขึ้นจากแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลง

 

เรากลับจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ SINGER เมื่อวานนี้ด้วยมุมมองที่เป็นลบ เนื่องจากผู้บริหารมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต

มุมมอง KS

 

แนะ “ถือ” เนื่องจาก

1) upside ที่จำกัดระหว่างราคาปิดเมื่อวานและราคาเป้าหมายใหม่ของเรา

2) เราไม่เห็นปัจจัยหนุนเชิงบวกที่จะผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นในระยะสั้น

 

 


ปั่นปลูกปลูกปั่น