“STARK” เร่งเจรจาเจ้าหนี้หุ้นกู้

“STARK” เร่งเจรจาเจ้าหนี้หุ้นกู้ 2 ชุด หวั่นกระทบอีก 3 ชุด เตรียมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 23 มิ.ย.66

บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ชี้แจงการถูกเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ดังนี้

1.โดยกรณีบริษัท ถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดตามหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และSTARK249A จำนวน 2,241,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

บริษัทมีแนวทางการดำเนินการว่า เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A จะส่งผลให้หุ้นกู้อีก 3ชุดได้แก่หุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ซึ่งมีเงินต้นค้างชำระรวม 6,957,400,000 บาท เกิดการผิดนัดไปด้วย และเจ้าหนี้ทางการเงินอื่น ๆ ก็อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน

บริษัทกำลังพิจารณาทำการสื่อสาร เจรจา หาทางออกร่วมกับ เจ้าหนี้ดังกล่าวอยู่เพื่อให้เจ้าหนี้ระงับซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถสรุปยอดหนี้ที่อาจมีการใช้สิทธิในแบบเดียวกันได้ เนื่องจากเหตุแห่งการเรียกชำระหนี้โดยพลันของหุ้นกู้เพิ่งจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้ทางการเงิน และเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทกำลังขอเจรจากับเจ้าหนี้ทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท เพื่อมิให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ใช้สิทธิแบบเดียวกัน ขณะเดียวกันบริษัทก็พิจารณาถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทำใด ๆ ที่อาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติและให้เปรียบเจ้าหนี้กลุ่มใด ๆ เหนือเจ้าหนี้รายอื่น

บริษัทจึงเห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มใด ๆ เป็นการเฉพาะ เพราะอาจถูกเจ้าหนี้กลุ่มอื่นเพิกถอนหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มอื่น ดังนี้ จึงควรรอให้ผลของการเจรจาสิ้นสุดลงว่าจะบริหารการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้และกลุ่มอื่น ๆ อย่างไรโดยเท่าเทียมกัน ก่อนดำเนินการชำระหนี้ใด ๆ

2.จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 23 มิ.ย.66 นั้น จะมีการพิจารณาอนุมัติให้มีการลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการการผิดนัดไขว้ (cross default) การนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ล่าช้า รวมถึงในกรณีที่บริษัททำการส่งงบการเงินแล้ว แต่งบการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

โดยบริษัทวางแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไว้ดังนี้

– วาระการยกเว้น หรือไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดชำระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอในวาระใด ๆ หากมี เหตุผิดนัดเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย(ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากเหตุผิดนัด ที่เกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอในวาระใด ๆจะถือว่าไม่เคยเกิดเหตุผิดนัดนั้นขึ้น และผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกร้องผู้ออกหุ้นกู้เนื่องจากเหตุเดียวกันนี้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิไว้ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงยกเว้นเหตุผิดนัดบริษัทจะยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่1 ปีพ.ศ. 2566 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยต่อไป นอกจากนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้จะยังคงเป็นเช่นเดิม

– วาระการกำหนด หรือไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือเพื่อเรียกร้องให้บริษัทจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทไม่มีหนังสือแจ้งหรือไม่สามารถจัดหาหลักประกันได้ตามจำนวนและภายในเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอจะถือว่าการยกเว้นเหตุผิดนัดนั้น ๆ ได้รับการยกเว้นอย่างไม่มีเงื่อนไข

– วาระ ผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรียก หรือไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรียกให้หนี้ทัง้หมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งค านวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลัน ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน แม้เหตุผิดนัดจะยังคงอยู่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดแต่การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเนื่องจากเหตุนี้ มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่จะไม่มีการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันด้วยเหตุเดียวกันนี้อีก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันไม่มีผลเป็นการยกเว้นเหตุผิดนัด หรือยกเลิกหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้