หุ้นมีประเด็น

SPALI ผลงานสุดเซอร์ไพรส์ กูรูอัพเป้าพีค26.50บ.

มิติหุ้น – SPALI ผลงานQ2 ดีเกินคาด ครึ่งหลังโตต่อโชว์แบ็คล็อกเฉียดหมื่นล. โบรกแห่อัพกำไรใหม่ลุ้นทะลุ 7 พันลบ.ให้เป้าสูงสุด 26.50 บ.

SPALI โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปี 65-66 ขึ้น 8% เป็น 7.1 พันลบ.จากการปรับสมมติฐานยอดโอนกรรมสิทธิ์ขึ้นเพื่อสะท้อนอุปสงค์โครงการแนวราบที่แข็งแกร่ง

“ครึ่งหลังยังแกร่ง

กูรูเคาะเป้า 26.50บ.”

จากกำไรปกติ Q2 ที่ 2.1 พันลบ. (+76% QoQ,+20%YoY) สูงกว่าคาด จากการรับรู้รายได้ Backlog แนวราบที่หนาแน่น และการโอนโครงการแนวสูงสร้างเสร็จใหม่รวม 3 โครงการ มูลค่า 9.5 พันลบ. หนุนผลงานครึ่งหลังคาดจะเติบโตจึงแนะ “ซื้อ” เป้า 26.50 บ.

“ยอดรอโอนพุ่ง

แตะ1.37 หมื่นลบ.”

ด้าน บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะ “ซื้อ” จากกำไร Q2 ที่ออกมาสูงกว่าคาด อัตรากำไรสุทธิ ที่ 25.3 % สูงสุดในกลุ่มทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นจนทำให้ใกเล้คียงฐานกำไร New high ปีก่อนที่ 7 พันลบ. ครึ่งหลังยังโตกว่าครึ่งแรกยอดรอโอนสูงถึง 1.37 หมื่นลบ ราคาเป้าหมายที่ 26.25 บ.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

SUSCO ยอดขายน้ำมันพุ่ง กำไรQ2แรงเกิน70%

มิติหุ้น – SUSCO ส่งซิกงบ Q2/65 กำไรแรงเกิน 70% ชี้ความต้องการใช้น้ำมันทะลัก ลุยผนึก ESSO ดันยอดขายพุ่ง

SUSCO โดย “บล.ทิสโก้” เปิดเผยว่า ผลงาน Q2/65 คาดกำไรสุทธิที่ 107 ลบ.เติบโตได้ดี 73% YoY แต่คาดจะลดลง 18% QoQ เนื่องจากคาดปริมาณขายน้ำมัน 258 ล้านลิตร (10% YoY,-6%QoQ) โดยคาดปริมาณผ่านช่องทางค้าปลีกยังสามารถเติบโต 10% YoY และเติบโต 5% QoQ จากความต้องการใช้น้ำมันที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ผนึกESSOดันยอดพุ่ง

รวมทั้งการปรับสถานีบริการเป็น ESSO ซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 50 สถานี (เป้าหมาย 80 สถานี) ช่วยเพิ่มยอดขายสาขา รวมถึงคาดยังคงรักษาระดับค่าการตลาดน้ำมันโดยรวมไว้ที่ 1.60 บาทต่อลิตร ใกล้เคียงกับQ1/65 แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 1.47 บาทต่อลิตรใน Q2/64 โดยคาด EBITDA เพิ่มขึ้นมาที่ 244 ล้านบาท (34%YoY)

กำไรพุ่งแรงเกิน50%

สำหรับผลงาน Q3/65 สามารถเติบโตได้สูง YoY แต่อ่อนตัว QoQ เพราะเป็นช่วง Low season ปริมาณขายน้ำมันลดลงแต่ลดลงไม่มากเพราะบริษัทมีการปรับเปลี่ยนสถานีร่วมกับพาร์ทเนอร์และเจาะฐานลูกค้ากลุ่มในเมือง ขณะที่ค่าการตลาดเป็นไปตามกลไกตลาดยังดีกว่า Q3/64 ที่ 1.45 บาทต่อลิตร โดยทั้งปี 65 คาดกำไรสุทธิ 356 ลบ.เติบโต 52% YoY แนะนำ “ซื้อ” เป้า 4.50 บาท

ผนึกESSOดันยอดพุ่ง

เคาะเป้า 4.50บ.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

LEO รับทรัพย์ขนส่งฟื้น! กำไรQ2แรงทะลุ100%

มิติหุ้น – LEO โดย “บล.ฟินันเซีย ไซรัส” เปิดเผยว่า ผลงาน Q2/65 คาดกำไรสุทธิที่ 94 ลบ. เติบโตสูงถึง 118.6% Y-Y และเติบโต 4.4% Q-Q เพราะค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการขนส่งกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนผลงานช่วงครึ่งหลังปี 65 จะเติบโตต่อเนื่อง จากปริมาณขนส่งที่ยังแข็งแกร่ง ตามการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce

กำไรนิวไฮ-ลุยM&A

ดังนั้นทั้งปี 65 ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิทำนิวไฮเป็น 362 ลบ. (+82.3% Y-Y) จากเดิมที่ 232 ลบ. (+16.7% Y-Y) ส่วนปี 66 คาดกำไรสุทธิที่ 266 ลบ. แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 15 บาท

“นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า แนวโน้มผลงาน Q3/65 จะเติบโตโดดเด่น เพราะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นฤดูการส่งออก ทำให้ปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างนัยสำคัญ โดยทั้งปี 65 บริษัทมีโอกาสปรับเพิ่มเป้ารายได้จากเดิมที่คาดว่าการเติบโตของธุรกิจ Organic Growth ประมาณ 25-30% และNon Organic Growth รวม M&A เติบโต 30-35% เพราะธุรกิจเติบโดดเด่น

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

WFX ออเดอร์ส่งออกล้น ดันงบโตทะยานทั้งปี

มิติหุ้น WFX – ย้ำแผนงานทั้งปีรายได้ทำสถิตินิวไฮใหม่ รับออเดอร์ทะลัก ลุยตลาดใหม่ต่อเนื่อง ส่วน Q2การันตีผลงานแรงกำไรโต 34%

WFX ผู้ผลิตเส้นด้ายยางยืดชั้นนำระดับโลก โดย “ณัฐ วงศาสุทธิกุล” กรรมการผู้จัดการ เผยว่า ผลงาน Q2/65 กำไรพุ่งแตะ 73.87 ลบ. เพิ่มขึ้น 33.84% รายได้  1,006.55 ลบ. เพิ่มขึ้น 11.54% YoY  จากการขยายกำลังการผลิตเฟสแรกเสร็จตามแผน

“คาดครึ่งหลังจะเติบโต

รับผลดีเปิดประเทศ”

แนวโน้มครึ่งหลังปี 65 จะเติบโตต่อเนื่อง รับผลดีเปิดประเทศส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเริ่มฟื้นตัว ความต้องการยางยืดสำหรับสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่มมากขึ้น พร้อมบุกตลาด End Users กลุ่มใหม่ๆ  ในประเทศตุรเคีย  และอิตาลี และกลางเดือนนี้จะขยายไปตลาดบังคลาดเทศ

“มั่นใจรายได้โต10-15 %

ตามกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น”

ทำให้ปีนี้มั่นใจว่ารายได้รวมจะเติบโต 10-15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฟสแรก 100% และเฟส 2 ปลายปีจะเพิ่มอีก 20-30 % จากปัจจุบันอยู่ 36,000 ตัน รองรับคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาอย่างล้นทะลัก

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp