ADVANC คงความสามารถในการแข่งขันด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ADVANC คงความสามารถในการแข่งขันด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การรับโอนคลื่นความถี่ 700MHz ของ ADVANC จาก NT น่าจะสร้างผลกระทบทางการเงินสุทธิเชิงลบ แต่น้อยกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากรวมรายได้ค่าเช่าโครงข่ายจาก NT แล้ว ข้อตกลงนี้น่าจะส่งผลต่อกำไรปกติปี 2567-2569 ที่ 1.8%-2.6% และต่อราคาเป้าหมายของเรา 0.6%

แนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP สิ้นปี 2567 ที่ 240.57 บาท จากการแข่งขันด้านราคาที่ผ่อนคลายลง การบริหารเงินทุนเชิงรุก และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์

มุมมอง KS

แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 240.57 บาท ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้นของเราคาดจะมาจาก

1) สถานการณ์หลังควบรวมกิจการของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และ FBB ที่ดีขึ้น

2) การปลดล็อกมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น เช่น การแยกสินทรัพย์รวมถึงเสาสัญญาณเซลลูล่าร์ รวมทั้งเสาส่งสัญญาณ