DIF ทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนสำหรับ Mergeco

DIF ทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนสำหรับ Mergeco

กำไรปกติไตรมาส 4/65 ที่ 3.04 พันลบ. (-3.6% YoY, -1.8% QoQ) เป็นไปตามที่เราคาด DPU ไตรมาส 4/65 ที่ 0.2535 บาท (อัตราการจ่าย 88.7%, DY 7.7%)

การควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE ที่เสร็จสิ้น มีแนวโน้มที่จะให้ประโยชน์สุทธิแก่ DIF ในแง่ของ ความเสี่ยงที่ลดลง รายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้น และ สินทรัพย์ใหม่

เงินปันผล DIF ประกาศ DPU รายไตรมาสที่ 0.2535 บาท (-2.9% YoY และ -2.5% QoQ) คิดเป็นอัตราการจ่ายที่ 88.7% และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปีที่ 7.7% DPU ปี 2565 ที่ 1.03 บาท (อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.8% ต่อปี) ลดลง 1% YoY และสอดคล้องกับประมาณการ DPU ในปี 2565 ของเรา DIF ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วในวันที่ 10 ก.พ. และจะชำระเงินจริงในวันที่ 7 มี.ค. 2566

มุมมอง KS

แนะนำ “ซื้อ” หนุนจาก 1) เป็นผู้ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการรวมกิจการ ของ DTAC-TRUE และ 2) สถานะซึ่งเป็นหุ้น safe haven