CK : กำไรที่คาดโตแข็งแกร่งจะลดส่วนลดให้แคบลง

CK : กำไรที่คาดโตแข็งแกร่งจะลดส่วนลดให้แคบลง

มีมุมมองบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์จาก

1) บริษัทฯ จะเซ็นสัญญา 2 โครงการใหม่ในปี 2565

2) กำลังดำเนินการต่อสัญญาของ PTW

ผู้บริหารตั้งเป้ากำไรปกติโต 2 เท่า ในปี 2566 หรือคิดเป็น upside ที่ 5-10% ต่อประมาณการของเราและเท่ากับ 200% ของกำไรปกติปี 62 (ระดับก่อนเกิดโควิด) ผู้บริหารคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือของ CK จะช่วยหนุนเป้าการเติบโตของกำไรในปี 2566

มุมมอง KS

คงคำแนะนำ “ซื้อ” CK ที่ 30.87 บาท ปัจจัยหนุนตัวคาดจะมาจาก

1) ยอด backlog ที่คาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงสิ้นปีนี้

2) แนวโน้มกำไรสุทธิที่สดใส

3) CK ได้รับงานโครงการทางด่วน 2 ชั้น จาก BEM

4) CK ส่งต่อเงินปันผลที่สูงขึ้นจากบริษัทในเครือให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งคาดจะลดช่องว่างของ holding discount ลง