โดย Tokenkung
เผยแพร่ : 
61 viewsพรีวิวงง STA-STGT ดูไว้เป็นแนวทาง
จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนเองครับ
------------------------------------------------------------
STA : แนวโน้มถุงมือยางอ่อนแอ ยางธรรมชาติทรงตัว
✅คาดกำไรปกติไตรมาส 3/64 อยู่ที่ 3.4 พันลบ. เพิ่มขึ้น 64.6%YoY จากผลกระทบของฐานที่ต่ำ แต่ลดลง 32%QoQ จาก ASP ของถุงมือที่ลดลงขณะที่ NR ทรงตัว
✅คาดแนวโน้มไตรมาส 4/64 เป็นบวกเล็กน้อย คาดกำไรสุทธิจะเติบโตขึ้นจากธุรกิจ NR ที่เข้าสู่ช่วงพีคซีซั่น ซึ่งน่าจะช่วยหนุนยอดขายและ ASP
✅คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงจาก 44 บาท เป็น 37 บาท เราชอบ STA มากกว่า STGT เพราะคาดว่า ASP ของ NR จะสูงขึ้นแต่ของถุงมือยางจะลดลง
--------------------------------------
STGT : คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อ่อนแอ
✅คาดกำไรปกติไตรมาส 3/64 อยู่ที่ 5.4 พันลบ. เพิ่มขึ้น 22.6%YoY แต่ลดลง 27.2% QoQ จาก ASP ที่คาดว่าจะลดลงเป็น 47.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ/1,000 ชิ้น
✅คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 4/64 ทรงตัว QoQ คาดยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตใหม่แต่ ASP ที่ลดลงจะเป็นปัจจัยฉุด
✅คงคำแนะนำ “ถือ” ลดราคาเป้าหมายลงจาก 40 บาท เป็น 33 บาท เพราะเราปรับฐานราคาเป้าหมายจากกลางปี 2565 เป็นปลายปี 2565 และลดตัวคูณ PER เป็น 8 เท่า
