BGRIM ทำไมบทวิเคราะห์แนะนำเพียง "ถือ"

BGRIM : S จะซื้อหุ้น BGPR 1 และ 2

บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) ตั้งเป้าซื้อหุ้น 30% ใน BGPR 1 และ 2 ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BGRIM ลดลงเป็น 70% จาก 100% ดีลนี้น่าจะส่งผลบวกต่อบริษัทฯ เพราะจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของโครงการ สำหรับ BGRIM จะสามารถใช้ capex ที่ลดลงนี้ไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังดำเนินการผลิตอยู่ในปัจจุบันได้อีกครั้งเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิในระยะสั้นได้ทันที

คงคำแนะนำ “ถือ” BGRIM แต่ลดราคาเป้าหมายลงเป็น 53.25 บาทจาก 54.25 บาทเพื่อสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงในโครงการ BGPR 1 และ 2