IVL ทำราคา New High

IVL สูงสุดกว่า 6 ปี โบรกฯเพิ่มประมาณการกำไรปี 60-61,สเปรดราคาผลิตภัณฑ์สูงกว่าคาด

หุ้นบมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ ราคาสูงสุดกว่า 6 ปี โบรกเกอร์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 60-61 หลังส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์หลัก(สเปรด) ปรับขึ้นมาสูงกว่าคาด

บล.เอเอสแอล แนะนำซื้อ IVL ระบุว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์หลักปรับเพิ่มสูงกว่าสมมติฐานที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ ทำให้ปรับสมมติฐานส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์รวมในปี 60-61 เพิ่ม 8.3% และ 11% ตามลำดับ ทำให้กำไรสุทธิปี 60 เพิ่มขึ้น 9% จากเดิม 1.4 หมื่นล้านบาท เป็น 1.5 หมื่นล้านบาท และกำไรสุทธิปี 61 เพิ่มขึ้น 18% จากเดิม 1.5 หมื่นล้านบาท เป็น 1.7 หมื่นล้านบาท

ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการ IVL โดยในปี 61 กำไรสุทธิเติบโต 14.3%

ปรับราคาเป้าหมายปี 61 มาอยู่ที่ 55.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับประมาณการผลประกอบการ

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ปรับประมาณการณ์กำไรปกติของ IVL ในปีนี้และปีหน้าขึ้น 16.4% และ 31.8% เป็น 13,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.5% และ 19,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.4% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากการปรับสมมติฐาน spread ผลิตภัณฑ์ PTA และ PET ในประเทศตะวันตกขึ้น, การขยายการลงทุนไปยังสินค้าปลายน้ำ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบทวิเคราะห์ยังปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของปี 61 ไว้ที่ 52 บาท จากเดิมที่ 44 บาท