โดย น้ำพริกปลาทู
เผยแพร่ : 
116 viewsส่องงบ COM7 กำไร Q3/65 พุ่ง 33% ปลายปีไฮซีซั่น-iPhone 14 หนุนโตได้อีก
โบรกเกอร์ ส่องงบ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 คาดกำไรปกติไตรมาส 3/65 ที่ 654-680 ล้านบาท เติบโต 15-33% แต่ไตรมาส 4/65 โดดเด่นกว่าจากยอดขาย iPhone 14 หนุนเต็มไตรมาส และสินค้าแบรนด์อื่นที่วางจำหน่ายช่วงไฮซีซั่น ลุ้นปีนี้กำไรนิวไฮ ให้ราคาเป้าหมาย 38- 43 บาท
.
*** บล.บัวหลวง แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 40 บาท
บล.บัวหลวง แนะซื้อหุ้น COM7 ราคาเป้าหมาย 40 บาท คาดกำไรหลัก Q3/65 อย่างน้อย 654 ล้านบาท เติบโต 15% YoY และ 5% QoQ รายได้เติบโตดี 20-30% โดยเฉพาะจาก iphone แต่ GM ลดลงจากฐานสูง เพราะ mix iphone มากขึ้น ดังนั้น คงมั่นใจว่ากำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แนวโน้ม Q4/65 คาดเติบโตได้เท่ากับ New high
.
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับ SABUY คาดจะมีกำไรพิเศษจากส่วนนี้ราว 1 พันล้านบาท ตั้งเป้าหมายขยาย Market share ให้เป็น 35% ภายใน 3 ปี คิดเป็นเติบโตเฉลี่ย 20-30% ต่อปี แม้ตลาดจะเริ่มอิ่มตัว แต่ COM7 พิสูจน์มาแล้วว่าเคยทำได้จริง
.
เชื่อว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากความมั่นใจผลประกอบการ และจำกัด Downside risk ต่อการปรับประมาณการกำไร
.
*** บล.ดาโอ แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 38 บาท
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 38 บาท มีความชัดเจนที่จะทำให้รายได้บริษัทขยายตัวอย่างแข็งแกร่งตามที่คาด โดยมีประเด็น คือ ตั้งเป้า market share เพิ่มขึ้นเป็น 35% ภายใน 3 ปี ,รายได้จะเพิ่มขึ้นปีละ 20-30%,ยอดขาย iPhone14 และรุ่น n-minus ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน และการดำเนินธุรกิจพุทธธรรมประกันภัยช่วงแรกจะเน้นการขาย cross selling ในกลุ่มบริษัท
.
คงประมาณการกำไรปกติปี 65 ที่ 3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% และปี 66 ที่ 3.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากรายได้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นปีละ 21%/17%
.
ประเมินกำไรปกติ Q3/65 ที่ 681 ล้านบาท (+33% YoY, +11%QoQ) จากรายได้เพิ่มขึ้น 67% ตามช่องทางการจำหน่ายที่สูงขึ้น และรับรู้ยอดขาย iPhone14 จำนวน 1 สัปดาห์ ขณะที่ GPM จะลดลง และ SG&A/Sale เพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูง เพื่อกระตุ้นการซื้อของในช่วงเงินเฟ้อ
.
ราคาหุ้น underperform SET -3% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง
.
*** บล.ทรีนีตี้ แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 39 บาท
บล.ทรีนีตี้ แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 39 บาท ยอดจอง iPhone 14 ทำสถิติยอดจองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันเปิดตัว คาดกําไรปกติในไตรมาส 3 อยู่ที่ 680-700 ล้านบาท แต่มองไตรมาส 4 โดดเด่นกว่าจากยอดขาย iPhone 14 ที่เข้ามาเต็มไตรมาส มองว่า COM7จะยังโตต่อเนื่องและทำกำไร new high ในปีนี้
.
***บล.ทิสโก้ แนะซื้อ มูลค่าที่เหมาะสม 43 บาท
บล.ทิสโก้ แนะนำซื้อ มูลค่าที่เหมาะสม 43 บาท บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการเติบโตผลประกอบการครึ่งปีหลัง และยังคงเป้าหมายการเติบโตรายได้ 20-35% ต่อปีใน 3 ปีข้างหน้าเพื่อให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นสู่ 35% และยังมีโอกาสในการเติบโตจากการต่อยอดในธุรกิจเดิม และลงทุนธุรกิจใหม่ๆ
.
คาดรายงานกำไรหลัก Q3/65 ที่ 655 ล้านบาท (15% YoY, 6% QoQ) ดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้า จากคาดรายได้อยู่ที่ 15,539 ล้านบาท (54% YoY, 8% QoQ) เนื่องมาจากการเปิดวางจำหน่ายสินค้า iPhone14 ที่เร็วกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มียอดขายเร็วขึ้นและเข้ามาช่วยลดการเป็น Low Season ในไตรมาส 3 รวมทั้งคาดการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาที่ 1,099 สาขาจาก 958 สาขา
.
คาดอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 12.8% จากสัดส่วน iPhone ที่มีอัตรากำไรต่ำเพิ่มขึ้น คาดส่วนแบ่งกำไรจาก NCAP อยู่ที่ 8 ล้านบาท และคาด SG&A/Sale ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 7.6% จากการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
.
ทั้งนี้ ใน Q3/65 จะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขาย Double7 มูลค่าราว 1,300 ล้านบาท ดังนั้น คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,695 ล้านบาท (197% YoY, 173% QoQ)
***********************************
